睢阳的士兵在死伤之后，只剩六百人，张巡、许远分城防守，张巡守东北，许远守西南，与士兵一同吃茶纸，不再下城。叛军士兵攻城的，张巡用逆顺的道理劝说，常常有人离开叛军来投降，为张巡死战，前后有二百多人。

    当时，许叔冀在谯郡（今安徽亳州），尚衡在彭城，贺兰进明在临淮（今江苏泗洪东南，胡三省注：汉武帝设置临淮郡，东汉明帝改名为下邳，疆域很广。梁在汉徐县地设置高平郡，隋开皇十八年，废郡为徐城县，属泗州下邳郡，当时泗州治所在宿预。武则天长安四年，割徐城南界两乡，在沙熟、淮口设置临淮县。开元二十三年，移泗州治所到临淮；天宝元年，改为临淮郡。），都拥有军队却不救援。城中形势日益危急，张巡于是命令南霁云率领三十名骑兵突围出去，到临淮告急。南霁云出城，几万叛军拦截，南霁云直冲敌阵，左右奔驰射箭，叛军溃散，只损失两名骑兵。到达临淮后，拜见贺兰进明，贺兰进明说：“如今睢阳不知存亡，派兵去有什么用！”南霁云说：“睢阳如果陷落，我南霁云请求以死向大夫谢罪。况且睢阳被攻下后，就会轮到临淮，就像皮毛相互依存，怎么能不救援！”贺兰进明欣赏南霁云的勇猛，不听他的话，强行挽留他，准备食物和音乐，邀请南霁云入座。南霁云慷慨激昂，一边哭一边说：“我南霁云来的时候，（“来”下有“时”字）睢阳的人已经一个多月没吃东西了！我即使想独自进食，也咽不下去。大夫坐拥强兵，看着睢阳陷落，竟然没有分担灾祸救援危难的意思，难道是忠臣义士的所作所为吗！”于是咬掉一根手指给贺兰进明看（胡三省注：韩愈《书张中丞传后》说：“于是拔出所佩的刀砍断一根手指，鲜血淋漓，给贺兰进明看。满座大惊，都很感动，为南霁云流泪。”按柳宗元《霁云碑》说：“自己咬掉手指说：‘吃这个就够了。’”如今依从《旧传》。），说：“我南霁云既然不能传达主将的意思，请留下一根手指作为信物回去报告。”在座的人常常为此流泪。

    南霁云察觉贺兰进明最终没有出兵的意思，于是离开。到宁陵，与守城使廉坦一同率领三千步兵骑兵（胡三省注：张巡从宁陵进入睢阳，大概让廉坦守卫宁陵城。城使是张巡所任命的。），闰月，戊申夜，突破包围，边战边走，到城下，大战一场，攻破叛军营地，除死伤外，仅一千人入城。城中将士知道没有救援，都痛哭流涕。叛军知道援兵断绝，围攻得更紧了。

    起初，房琯担任宰相时，憎恶贺兰进明（胡三省注：事见去年十月。），任命他为河南节度使，任命许叔冀为贺兰进明的都知兵马使，都兼御史大夫。许叔冀自恃部下精锐，且官职与贺兰进明相同，不接受他的节制。所以贺兰进明不敢分兵，不仅是嫉妒张巡、许远的功名，也害怕被许叔冀袭击（胡三省注：史书记载房琯因私人恩怨对待贺兰进明，任用许叔冀来牵制他，使他不敢出兵救援张巡、许远。但以贺兰进明的才能，即使出兵，也未必能取胜。）。

    42. 戊辰日，肃宗慰劳犒赏各位将领，派他们攻打长安，对郭子仪说：“事情能否成功，就在这一次行动了！”郭子仪回答说：“这次行动如果不能取胜，我一定以死谢罪。”（胡三省注：《汾阳家传》记载：“闰八月二十三日，肃宗授予代宗斧钺，让他诛杀首恶，下诏任命郭子仪为副元帅。二十三日，从凤翔出发。”《实录》记载：“九月丁亥，元帅领兵十五万辞行出发。”又说：“戊子，回纥叶护到达扶风。”大概郭子仪在闰月二十三日先行驻扎在扶风，九月十二日广平王才出发。）

    43. 辛未日，御史大夫崔光远在骆谷（今陕西周至西南）打败叛军。崔光远的行军司马王伯伦、判官李椿率领二千人攻打中渭桥，杀死叛军守桥士兵一千人，乘胜到达苑门（长安苑门）。叛军先前驻扎在武功的士兵听说后，逃回，在苑北相遇，交战，杀死王伯伦，擒获李椿押送到洛阳。但从此叛军不再驻扎在武功了。

    44. 叛军多次攻打上党（今山西长治），常常被节度使程千里打败。蔡希德又领兵围攻上党（胡三省注：为程千里被俘埋下伏笔。）。