安禄山从长安出发时，皇上让高力士在长乐坡为他饯行，等到高力士回来，皇上问：“安禄山满意吗？”高力士回答说：“看他的样子闷闷不乐，一定是知道想任命他为宰相却又中途停止的缘故。”皇上把这事告诉杨国忠，杨国忠说：“这个商议别人不知道，一定是张垍兄弟告诉了他。”皇上发怒，贬张均为建安太守，张垍为卢溪司马，张垍的弟弟给事中张埱为宜春司马。（胡三省注：建安郡，隋代为泉州；唐代改为闽州，另设泉州。皇帝改闽州为福州长乐郡，以建州为建安郡（今福建建瓯）。卢溪郡，辰州（今湖南沅陵）。《旧唐书·地理志》：建安郡，在京师东南四千九百三十五里。卢溪郡，在京师南偏东三千四百零五里。）（胡三省注：《考异》说：《唐历》记载：“张垍曾经辅助礼仪，举止从容有度，皇上心里喜欢他，第二天，对张垍说：‘我罢免陈希烈的相位，用你代替他。’张垍说：‘不敢。’贵妃在座，告诉杨国忠斥责他。”《旧唐书·张垍传》：“天宝年间，玄宗曾亲临张垍内宅，对张垍说：‘陈希烈多次辞去机务，我选择代替他的人，谁可以？’张垍惊讶地没有回答。皇帝就说：‘没有比我的爱婿更合适的了。’张垍走下台阶拜谢。杨国忠听说后厌恶他。等到陈希烈罢相，推举韦见素代替张垍，张垍非常失望。”按《本纪》，三月丁酉日，张垍贬官，韦见素八月才担任宰相，而说张垍非常失望，《旧传》错误。《明皇杂录》说：“皇上亲临张垍宅第，对张垍说：‘朝廷内外大臣有才能胜任宰相的，给我全部列举出来，我会推举任用他们。’张垍犹豫不回答。皇上说：‘当然没有比得上我的爱婿的。’张垍走下台阶拜舞。皇上说：‘就颁布任命。’过了一个月，张垍很是闷闷不乐，认为是被李林甫排挤。恰逢安禄山从范阳入朝，安禄山暗中贿赂贵妃，请求带平章事衔，皇上不允许。张垍在私第详细说：‘皇上前时亲临内第，当面允许任命我为宰相，与您一同入阁辅政，现在中途变卦，一定是被奸臣排挤。’安禄山非常愤怒，第二天拜见皇上，于是流泪请罪。皇上安慰了很久，于是问其中的缘故。安禄山把张垍所说的全部告诉了皇上。皇上命令高力士送他回去，也听到他闷闷不乐。因此皇上发怒。”按李林甫当时已经去世，也是错误。）
哥舒翰也为他的部将论功，皇上下令任命陇右十将、特进、火拔州都督、燕山郡王火拔归仁为骠骑大将军，（胡三省注：十将，也是唐中期以来军中将领的职名。火拔，是突厥别部。开元中设置火拔州。唐制：特进，文散阶，正二品。骠骑大将军，武散阶，从一品。）河源军使王思礼加特进，临洮太守成如璆、讨击副使范阳鲁炅、皋兰府都督浑惟明都加云麾将军，（胡三省注：贞观中，铁勒来投降，以浑部设置皋兰都督府。云麾将军，武散阶，从三品上。）陇右讨击副使郭英乂为左羽林军。郭英乂，是郭知运的儿子。哥舒翰又上奏任命严挺之的儿子严武为节度判官，河东吕諲为支度判官，前封丘尉高适为掌书记，安邑曲环为别将。（胡三省注：河东郡，蒲州（今山西永济西南）。唐制：边军有支度使，用来计算军资粮仗的费用，其属官有判官、巡官。封丘县，汉、晋以来属陈留，唐属汴州（今河南开封）。安邑县，属蒲州。《姓谱》：晋穆侯儿子成师封在曲沃，他的后代以曲为氏。代郡太守曲谦；《货殖传》有曲叔。）
9程千里擒获阿布思，献给朝廷，将其斩首。三月甲子日，任命程千里为金吾大将军，任命封常清暂代北庭都护、伊西节度使。
10夏季，四月癸巳日，安禄山上奏说击败了奚，俘虏了奚王李日越。
11六月，乙丑朔日，发生日食，没有全食，形状像钩子。
12侍御史、剑南留后李宓（胡三省注：杨国忠领剑南节度使，以李宓为留后。）率领七万士兵攻打南诏。阁罗凤引诱他们深入，到达太和城，关闭城门不交战。李宓的粮食耗尽，士卒因瘴疫和饥饿死了十分之七八，于是率军返回，南诏军队追击，李宓被擒，全军覆没。杨国忠隐瞒战败的消息，反而上报捷报，增派中原军队讨伐南诏，前后死亡的有将近二十万人；（胡三省注：连同鲜于仲通的战败，死亡的有这个数目。）没有人敢说。皇上曾经对高力士说：“我现在老了，朝廷的事交给宰相，边事交给诸将，又有什么可担忧的！”高力士回答说：“臣听说云南多次战败，又边将拥兵太多，陛下将用什么来控制他们！臣担心一旦祸患发生，就不能再挽救了，怎么能说没有忧虑呢！”皇上说：“你不要说了，我慢慢考虑。”（胡三省注：高力士的话，明皇难道心里没有触动吗！祸机将要发生，只是付之无可奈何，侥幸自己不会亲眼见到而已。）
13秋季，七月癸丑日，哥舒翰上奏说：在他所开拓的九曲之地设置洮阳、浇河二郡及神策军，以临洮太守成