6汾州刺史杨承令不愿意外任（胡三省注：《旧志》记载，汾州到京师二千二百零六里），心中不满，自称“我出京任刺史是有原因的”。玄宗听说后，发怒，壬寅日，将他贬为睦州别驾。
7张说草拟封禅礼仪献上。夏季，四月，丙辰日，玄宗与中书门下及礼官、学士在集仙殿宴饮。玄宗说：“神仙是虚妄的说法，朕不采纳。贤人是治理国家的工具，朕现在与卿等共同宴饮，应改名为集贤殿（胡三省注：《唐六典》记载：洛阳宫南面三门，中间是应天门，左边是兴教门，右边是光政门；光政门内是广运门，北面是明福门；明福门西是崇贤门，内是集贤殿。集贤殿书院官五品以上为学士，六品以下为直学士；以张说知院事，右散骑常侍徐坚为副）。”玄宗想以张说为大学士；张说坚决推辞才作罢。
8张说因皇帝东巡，担心突厥趁机入侵，商议增兵守边，召见兵部郎中裴光庭商议。裴光庭说：“封禅是报告成功的盛典。现在将要祭天告功（胡三省注：《礼记》说：登上名山祭天告功。注说：指封泰山），却畏惧戎狄，这不是彰显盛德的做法。”张说说：“那么该怎么办？”裴光庭说：“四夷之中，突厥最强，近来多次求和亲，而朝廷只是笼络，没有同意。现在派一名使者，征召他们的大臣随从封禅泰山，他们必定欣然从命；突厥来了，那么其他戎狄君长没有不来的。可以高枕无忧了。”张说说：“好，这是我没想到的。”立即上奏施行。裴光庭是裴行俭的儿子（胡三省注：裴行俭在高宗时任职，掌管选拔有识鉴，作为将领立下功名）。
玄宗派中书直省袁振（胡三省注：以其他官职在中书省当值，称为直省，就是现在的直省吏职）代理鸿胪卿，到突厥传达旨意。小杀（毗伽可汗）与阙特勒、暾欲谷环坐在帐中，设酒，对袁振说：“吐蕃是狗种（胡三省注：西戎古称犬戎，所以称吐蕃为狗种）；奚、契丹本是突厥的奴隶（胡三省注：夷人说奴，如同华人说臣）；都能娶公主。唯独突厥求婚不被允许，为什么？况且我也知道入蕃公主都不是天子的女儿，现在还问什么真假！只是多次请求都没得到，在各蕃面前感到惭愧而已。”袁振答应为他们上奏请求。小杀于是派大臣阿史德颉利发入朝进贡，趁机随从东巡。
9五月，庚寅日，妖贼刘定高率领部众夜间侵犯通洛门；全部被捕杀。
10秋季，八月，张说商议封禅礼仪，请求以睿宗配祭皇地只；玄宗同意。
11九月，丙戌日，玄宗对宰臣说：“《春秋》不记载祥瑞，只记载丰年。”敕令从今以后州县不得再奏报祥瑞。
12冬季，十月，癸丑日，制成水运浑天仪，上面排列星宿，注水推动轮子，使其自行转动，昼夜一周。另外设置两个轮子，环绕在天外，缀上日月，逆向运行，快慢符合规律（胡三省注：每天向西旋转一周，太阳向东运行一度，月亮运行十三又十九分之七度，二十九转后日月相会，三百六十五转后太阳绕天一周。孔颖达说：天的昼夜以日出日入划分，人的昼夜以昏明为限。太阳出来前二刻半为黎明，太阳落下后二刻半为黄昏。减少夜间五刻加到白天，那么白天比夜间多五刻。古今历法与太史观测，都说夏至白天六十五刻，夜间三十五刻；冬至白天四十五刻，夜间五十五刻；春分秋分白天五十五刻，怀疑下“五”字多余；夜间五十五刻：这是固定不变的规则。但现在太史精确观测，比常规方法差半刻。从春分到夏至白天逐渐变长，增加九刻半；从夏至到秋分，减少的也是这么多。从秋分到冬至白天逐渐变短，减少十刻半，从冬至到春分增加的也是这么多。另外在每个节气之间，增减的刻数有多有少，不能一概而论。汉初未能精确知晓，大致九天增减一刻，和帝时霍融才请求修改）。设置木柜作为地平，让仪器一半在地下，又立两个木人，每刻击鼓，每辰敲钟，机械都藏在柜中。
14辛酉日，玄宗从东都出发，百官、贵戚、四夷酋长随从。每次停留，几十里内人畜遍野，有关部门用车装载供给物品，几百里不绝（胡三省注：《司马法》说：夏后氏称辇为余车，殷代称胡奴车，周代称辎辇。辇载一斧、一凿、一梩、一锄，周代的辇加二版二筑。又说：夏后氏二十人拉辇，殷代十八人，周代十五人。贾公彦说：辇用来装载辎重。我按《司马法》及贾公彦所说，都是指行军的辇；这里所说的辇载，包括所有器物）。
十一月，丙戌日，到达泰山下，玄宗骑马登山（胡三省注：《考异》说：《实录》《唐历》《统纪》都记载“备法驾，登泰山”。《开天传信记》说：“皇上将要封泰山，益州的白骡，皇上亲自乘坐，不觉得登山疲倦；刚下山，无病而死，谥号自骡将军。”按泰山不是法驾能攀登的，白骡之事近乎怪异。现在依从《旧志》）。让随从官员留在谷口，只与宰相及祠官一同登山，仪仗护卫在山下一百多里处环绕排列。玄宗问礼部侍郎贺知章：“前代玉牒的文字，为什么保密？”回答说：“有的是秘密求神仙