皇上在城南校猎，三子同往，命他们驰射角胜。建成把一匹肥壮而爱撅蹄的胡马给世民：“这马极骏，能跃数丈阔涧，弟弟善骑，不妨试试。”世民上马逐鹿，马撅蹄，他跳下马，待马安静再骑，如此三次，回头对宇文士及说：“他们想借马害我，生死有命，何惧！”建成闻言，又让妃嫔在皇上面前进谗：“秦王自言有天命，将为天下主，岂会白白送死？”皇上大怒，先召建成、元吉，再召世民，责问：“天子自有天命，岂容你急求！”世民免冠叩首，请交法司审查。正逢突厥入寇，皇上才转怒为喜，令世民戴冠，共商军情。闰六月二十三日，诏世民、元吉出兵豳州御突厥，皇上亲送于兰池（今陕西咸阳市东渭河北岸）。
当初隋末京兆人韦仁寿任蜀郡司法书佐，以明察秋毫着称，囚犯临刑前还朝西为他礼佛。唐初，爨弘达率西南夷归附，朝廷派使者安抚，多贪纵失人心。仁寿时任巂州都督长史，被任命为检校南宁州（今云南曲靖市）都督，每年巡视一次。他带五百兵至西洱河（今洱海），千里之内蛮夷豪帅望风归附。仁寿承制设七州十五县，以各部首领为刺史县令，法令清肃，夷人悦服。临走时，各部为他筑城立舍，十日而成。仁寿回朝，皇上大喜，命他移镇南宁，留兵戍守。
八月，突厥、吐谷浑频扰原州、鄯州（今青海海东市乐都区）、忻州、绥州（今陕西榆林市绥德县）等地。秦王世民在豳州与颉利、突利两大可汗十万骑对峙。时逢久雨，粮运不继，众心忧惧。世民对元吉说：“虏骑凭陵，不可示怯，你与我同出？”元吉畏惧不敢。世民独率百骑至阵前，责颉利负约。颉利笑而不答，又派骑告突利：“你昔日与我盟誓，有急相救，今日为何背盟？”突利也沉默不语。世民再前进，将要涉水时，颉利见其轻出，又闻突利被责，疑二人有谋，慌忙遣人止之：“秦王不必过河，我无他意，愿重申盟好。”遂引兵稍退。
（胡三省注：世民此举外慑突厥，内镇元吉，可谓一箭双雕。）
此后阴雨连绵，弓胶尽解，突厥弓矢皆废。世民召集诸将说：“虏所恃惟弓矢，今久雨筋胶俱解，飞鸟折翼；而我军屋居火食，刀槊犀利，以逸待劳，不乘此击之，更待何时？”于是潜师夜出，冒雨疾进。突厥大惊。世民又遣使说突利以利害，突利大喜，愿听约束。颉利欲战，突利不从，只得遣其叔夹毕特勒阿史那思摩来见世民，请和亲，世民许之。
（胡三省注：突利自此心归唐朝，后竟率先来降。）
八月二十七日，岐州刺史柴绍又大破突厥于杜阳谷（今陕西凤翔北）。
九月初三，阿史那思摩入朝，皇上引至御榻，赐爵和顺王。
初八，遣左仆射裴寂出使突厥。
同日，日南郡（今越南清化省）人姜子路反，交州都督王志远讨平之。
十三日，突厥再犯绥州，被都督刘大俱击退。
冬十月初一，突厥犯甘州（今甘肃张掖市）。
初三，皇上到鄠县（今陕西西安市鄠邑区）南山校猎，初五，又登终南山。
初十，吐谷浑、羌人陷叠州合川县（今甘肃迭部县）。
十三日，皇上幸楼观（今陕西周至楼观台），拜谒老子祠。
二十日，以太牢祭隋文帝陵。
十一月十四日，又幸龙跃宫（今陕西高陵县西）。
十二月，改以襄邑王李神符检校扬州大都督，迁州府及居民于江北，自此扬州之名专指广陵（今江苏扬州市）。
武德八年（乙酉，625）
正月初七，以寿州（今安徽寿县）都督张镇周调任舒州（今安徽潜山市）都督。镇周是舒州本地人，到任后回旧宅大摆酒宴，散发箕踞，与亲朋豪饮十日，又分赠金帛，说：“今日我犹可与故人痛饮，明日之后，我就是舒州都督，须以官礼隔之。”此后亲朋犯法，他毫不宽贷，境内肃然。
初八，遣右武卫将军段德操攻夏州（今陕西靖边县北）。
同月，吐谷浑再扰叠州。
四月，突厥、吐谷浑皆请互市，朝廷许之。战乱以来民间缺耕牛，至此得以互市，牛羊遍野。
四月十六日，党项扰渭州（今甘肃陇西县东南）。
二十五日，皇上到鄠县甘谷（今陕西鄠邑区西南）校猎，又在终南山建太和宫。二十七日还京。
五月，西突厥统叶护可汗遣使求婚。裴矩劝皇上远交近攻，先许婚以制颉利，皇上从之，派高平王李道立前往。
六月，因突厥连岁入寇，复置十二军，以太常卿窦诞等为将军，简练兵马，准备大举北伐。
六月十二日，皇上幸太和宫。
二十四日，遣燕郡王李艺屯华亭（今甘肃华亭市）、弹筝峡（今甘肃平凉西北），断陇道；水部郎中姜行本断石岭道（今山西阳曲东北），以防突厥。
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