1三月庚申日，唐高祖任命靺鞨（古代东北地区的民族）首领突地稽为燕州总管（燕州，今北京密云一带。胡三省注：靺鞨有七个部落，粟末靺鞨在最南边，原本依附高丽。隋炀帝初年，其首领突地稽率领部众投降，居住在柳城。《新志》记载：隋朝在营州境内的汝罗故城设置辽西郡，安置靺鞨降人；武德元年改为燕州。“突地稽”在《隋书》中作“度地稽”）。
2太子李建成俘获稽胡（古代少数民族，分布在今山西、陕西北部）一千多人，释放了其中几十名首领，授予他们官爵，让他们回去招降其余党羽，刘仚成也投降了。李建成谎称要增设州县、修筑城邑，命令投降的胡人年龄在二十岁以上的都来集合，用兵包围并杀害了他们，死了六千多人（胡三省注：《实录》前面说四千多户，后面说六千多人，大概前面说的是户数，后面说的是人数）。刘仚成察觉情况不对，逃奔梁师都。
3行军总管刘世让攻打窦建德的黄州，攻克了黄州。洺州（今河北永年）防守严密，刘世让无法前进。恰逢突厥将要入侵，唐高祖召刘世让回师。
窦建德所任命的普乐令（普乐县，今河北鸡泽，胡三省注：平恩县属洺州；洺州所领的鸡泽县有普乐县，窦建德失败后，并入鸡泽）平恩人程名振前来投降，唐高祖遥任程名振为永宁县令（永宁县属洛州，今河南洛宁；原本叫熊耳，义宁二年改名，当时属熊州。胡三省注：《旧书》记载程名振为永年令，这里是承袭《新书》的错误。永年是汉代广平县，隋仁寿元年改名为永年，是洺州的治所。《旧志》说：永年原本是汉代曲梁县地。杜佑说：洺州是春秋时赤狄的地盘），让他领兵夺取河北地区。程名振夜晚袭击邺城（今河北临漳，胡三省注：邺县属相州，后魏在邺设置相州；周末尉迟迥被平定后，就焚毁了邺城，以安阳为相州治所。隋炀帝又在邺城故都的大慈寺设置邺县），俘获男女一千多人。离开邺城八十里时，查看到有乳汁的妇女九十多人，全部释放遣返，邺城人被他的仁德感动，为他施饭给僧人（饭僧，即向僧人施舍饭食）。
4突厥颉利可汗（颉利是启民可汗的儿子，始毕、处罗可汗的弟弟）继承父兄的基业，兵马强盛，有侵扰中原的野心。他的妻子是隋朝的义成公主，公主的堂弟杨善经，在突厥避乱，和王世充的使者王文素一起劝颉利说：“过去启民可汗被兄弟逼迫，脱身投奔隋朝，依靠文皇帝（隋文帝）的力量，才有了这片地盘（事见《隋文帝纪》），子孙后代得以享有。现在唐天子不是文皇帝的子孙，可汗应当尊奉杨政道（隋炀帝的孙子）来讨伐他，以报答文皇帝的恩德。”颉利认为有道理。唐高祖因为中原尚未安定，对待突厥十分优厚，但颉利的索求没有满足的时候，言辞傲慢。甲戌日，突厥侵犯汾阴（今山西万荣，当时是泰州治所）。
5唐军包围洛阳，挖掘壕沟、修筑营垒防守。城中缺乏粮食，一匹绢只能换三升粟，十匹布换一升盐，服饰珍玩贱如土块草芥。百姓吃尽了草根树叶，就一起淘取河泥，掺杂米屑做成饼吃，吃了都生病，浑身浮肿、腿脚发软，路上饿死的人相互枕靠。皇泰主（杨侗）迁移百姓进入宫城时（见一百八十三卷隋义宁元年四月），共有三万家，到这时剩下不到三千家。即使是尊贵的公卿，也连糠麸都吃不饱（孟康说：核是麦糠中没破碎的部分。晋灼说：核音纥。京城人把粗屑称为纥头），尚书郎以下的官员，亲自背负物资（负是用肩背，戴是用头顶），常常有人饿死。
窦建德派他的将领范愿守卫曹州（今山东曹县），征发全部孟海公、徐圆朗的部众，向西救援洛阳。到滑州（今河南滑县）时，王世充的行台仆射韩洪打开城门接纳他们。己卯日，军队驻扎在酸枣（今河南延津，当时属东梁州）。
6壬午日，突厥侵犯石州（今山西吕梁，隋朝的离石郡），刺史王集击退了他们。
7窦建德攻陷管州（今河南郑州），杀死刺史郭士安；又攻陷荥阳（今河南荥阳）、阳翟（今河南禹州，当时属嵩州）等县，水陆并进，乘船运粮，逆河西上。王世充的弟弟徐州行台王世辩（徐州，今江苏徐州，隋朝的彭城郡）派他的将领郭士衡领兵几千人会合，总共十多万人，号称三十万，驻扎在成皋（即虎牢，今河南荥阳汜水镇）的东原，在板渚（今河南荥阳北，胡三省注：《水经》记载：黄河过成皋向东，汇合汜水，又东经板城北。《注》说：有渡口，称为板城渚口）修筑营垒，派使者和王世充互通消息。
在此之前，窦建德给秦王李世民写信，请求唐军退回潼关，归还夺取郑国的土地，重新修复先前的友好关系。李世民召集将佐商议，众人都请求避开窦建德的锋芒，郭孝恪说：“王世充处境窘迫，很快就要投降，窦建德远道而来援助他，这是上天要让他们一起灭亡啊。应当占据武牢的险要地势来抵抗（唐朝避讳“虎”字，改虎牢为武牢，胡三省注：唐高祖的祖父名虎，追谥景皇帝，庙号太祖），等待时机行动，一定能打败