83乙未日，梁师都又侵犯延州，段德操打败了他，斩首两千多级，梁师都带着一百多骑兵逃走。段德操因功被封为柱国，赐爵平原郡公。鄜州刺史鄜城壮公梁礼战死（《隋志》记载：上郡，后魏设置东秦州，后来改为北华州，西魏为敷州，大业二年改为鄜城郡，后来改为上郡，唐朝为鄜州）。
84冬季十月己亥日，唐高祖加授凉州总管杨恭仁为纳言；赐幽州总管燕公罗艺姓李，封燕郡王（从国公进封郡王。唐朝制度，国公食邑三千户，郡王食邑五千户，都是从一品）。
辛丑日，李艺在衡水打败窦建德。
85癸卯日，唐高祖任命左武候大将军庞玉为梁州总管。当时集州獠人反叛（《新志》记载：武德元年，分梁州的难江、巴州的符阳、长池、白石，设置集州。按《旧志》，是汉代宕渠、符阳的地方。宋白说：后魏恭帝把梁朝的东巴州改为集州，以东北的集川水命名），庞玉讨伐他们，獠人占据险要地势自守，军队不能前进，粮食将要耗尽。熟獠和反叛的獠人都是邻里亲戚，争着说不能攻打贼人，请求庞玉返回。庞玉扬言说：“秋天的谷物将要成熟，百姓不能收割，全部供给军队，不平定贼人我不返回。”听到的人非常害怕说：“大军不离开，我们都会饿死。”其中的壮士于是进入贼营，和自己的亲信暗中谋划，斩杀他们的首领投降，其余的党羽都溃散了，庞玉追击讨伐，全部平定。
86刘武周的将领宋金刚进攻浍州（《新志》记载：义宁元年以绛郡的翼城、绛县设置浍州，因浍水而得名），攻陷了浍州，军势十分锐利。裴寂生性胆怯，没有将帅的谋略，只派遣使者络绎不绝，催促虞、泰二州的居民进入城堡，焚烧他们的积蓄。百姓惊恐不安、忧愁怨恨，都想做强盗，夏县百姓吕崇茂聚集部众自称魏王，响应刘武周，裴寂讨伐他，被吕崇茂打败。唐高祖下诏命令永安王李孝基、工部尚书独孤怀恩、陕州总管于筠、内史侍郎唐俭等人领兵讨伐。
当时王行本还占据蒲反（去年十二月，隋将尧君素死后，王行本占据蒲反，事见上卷），没有攻下，也和刘武周相呼应，关中震动惊骇。唐高祖拿出亲手写的敕书说：“贼人的势力如此强大，难以和他们争锋，应该放弃黄河以东，谨慎守住关西（所说的蒲津关以西）。”秦王李世民上表说：“太原是帝王大业的根基，国家的根本；河东富庶，是京城的依靠，如果放弃它们，我私下感到愤恨。希望借给我三万精兵，一定能平定刘武周，收复汾、晋地区。”唐高祖于是征发全部关中的军队来增强李世民的兵力，让他攻打刘武周。乙卯日，唐高祖亲临华阴，到长春宫为李世民送行。
87窦建德领兵赶往卫州（卫州是汉代汲县的地方，东魏设立义州，后周改为卫州，治所在汲县。宋白说：卫州城，隋朝以前称为阵城，《郡国县道记》记载：武王伐纣，在这里列阵，因此得名）。窦建德每次行军，常常分为三路，辎重、老弱在中间，步兵骑兵在左右，相距约三里。窦建德率领一千骑兵先行，经过黎阳三十里，李世积派遣骑将丘孝刚率领三百骑兵侦察。丘孝刚骁勇，擅长骑马使槊，和窦建德相遇，于是攻击窦建德，窦建德败逃；右路军队救援，击杀丘孝刚。窦建德发怒，返回攻打黎阳，攻克了黎阳，俘虏淮安王李神通，李世积的父亲李盖、魏徵以及唐高祖的妹妹同安公主。只有李世积率领几百骑兵渡过黄河，几天后，因为他父亲的缘故，返回拜见窦建德投降；卫州听说黎阳陷落，也投降了。窦建德任命李世积为左骁卫将军，让他守卫黎阳（胡三省注：《革命记》记载“让他和将领高雅贤守卫新乡”，但当时新乡还属于王世充，派刘黑闼守卫，李世积投靠窦建德后，才为窦建德攻下新乡，俘虏刘黑闼，现在依从《唐书》），常常把他的父亲李盖带在身边作为人质。任命魏徵为起居舍人。滑州刺史王轨的奴仆杀死王轨，带着他的首级到窦建德处投降。窦建德说：“奴仆杀死主人是大逆不道，我怎么能接受呢！”立即下令斩杀奴仆，把王轨的首级送回滑州。官吏百姓感动喜悦，当天就请求投降。于是附近的州县以及徐圆朗等人都望风归附。己未日，窦建德返回洺州（今河北永年），修筑万春宫，迁都到这里。把淮安王李神通安置在下博（下博县当时属于冀州。宋白说：下博是汉代旧县。应劭说：泰山有博县，所以这里称下博。旧县在现在县南二十里，现在的县是后魏时迁到衡水北的，俗称故县城，因为北周建德六年，又把县迁到现在的治所。