谢灵运仗恃才能放纵不羁，常常欺侮怠慢别人，所以招致灾祸。
27北魏在黄河北岸的外黄（今河南民权西北）设立徐州，任命刁雍为刺史。
十一年（甲戌，434年）
1春季正月戊戌日，北燕王冯弘派遣使者向北魏请求和解；北魏君主不允许。
2杨难当因攻克汉中向北魏告捷，送雍州流民七千家到长安。萧思话到达襄阳（今湖北襄阳），派遣横野司马萧承之为前锋。（胡三省注：萧思话当时以横野将军镇守梁州，任命萧承之为司马。）萧承之沿途收兵，得到一千人，进据磝头（今陕西略阳附近）。杨难当焚烧抢掠汉中，率领部众向西返回，留下赵温镇守梁州；又派遣他的魏兴太守薛健占据黄金山（今陕西洋县东北）。萧思话派遣阴平太守萧坦进攻铁城戍（今陕西洋县境内），攻克了它。（胡三省注：《水经注》记载：铁城与黄金戍相对，一城在山上，一城在山下。）
二月，赵温、薛健与他们的冯翊太守蒲甲子合攻萧坦的军营，萧坦打败了他们，赵温等人退守西水（今陕西略阳附近）。（胡三省注：《水经注》“西水”作“酉水”。）临川王刘义庆派遣龙骧将军裴方明率领三千人援助萧承之，攻克黄金戍并占据它。赵温放弃州城，退据小城，薛健、蒲甲子退守下桃城（今陕西汉阴东）。萧思话接着到达，与萧承之共同攻击赵温等人，多次打败他们。行参军王灵济另外率领军队从洋川出发，进攻南城（今陕西汉中附近），攻克了它，（胡三省注：沈约说：谯纵灭亡后，梁州刺史返回治所汉中之苞中县，即所谓的南城。我考考前史汉中郡没有苞中县，意思就是褒中县，大概因语音相近而字写错了。褒中县在南郑西南，所以称为南城。）擒获守将赵英。南城空无所有，无法获取物资，王灵济领兵返回，与萧承之会合。
3北魏君主把西海公主嫁给柔然敕连可汗；又娶他的妹妹为夫人，派遣颍川王拓跋提前往迎接。丁卯日，敕连可汗派遣他的异母哥哥秃鹿傀送妹妹前来，并献上二千匹马。北魏君主封他的妹妹为左昭仪。拓跋提是拓跋曜的儿子。
4辛卯日，北魏君主返回皇宫；三月甲寅日，又前往河西。
5杨难当派遣他的儿子杨和领兵与蒲甲子等人共同攻击萧承之，相持四十多天，包围萧承之几十层，短兵相接，弓箭无法施展。氐人都穿着犀甲，戈矛不能刺入。（胡三省注：《周礼·考工记》记载：犀甲寿命一百年，用牛皮制作。）萧承之砍断几尺长的长矛，用大斧捶击，一支长矛就能贯穿几人。氐人不能抵挡，焚烧军营逃走，据守大桃（今陕西略阳东南）。闰月，萧承之等人追击他们，到达南城。氐人战败逃走，斩杀俘获很多，全部收复汉中旧地，在葭萌水（今四川广元附近的嘉陵江）设置戍所，（胡三省注：《水经注》记载：白水发源于临洮县西南西倾山，东南流，到葭萌县北，因此称为葭萌水；水上有津关，即所谓的白水关。）
当初，桓希战败后，（胡三省注：桓希战败事见一百十三卷晋安帝元兴三年。）氐王杨盛占据汉中，梁州刺史范元之、傅歆都治所在魏兴（今陕西安康），只得到魏兴、上庸（今湖北竹山）、新城（今湖北房县）三郡。等到索邈为刺史，（胡三省注：事见一百十六卷晋安帝义熙九年。）才治所在南城。到这时，南城被氐人焚烧，不能再固守，萧思话迁徙治所到南郑（今陕西汉中）。（胡三省注：从此梁州治所在南郑。）
6甲戌日，赫连昌反叛北魏向西逃走；丙子日，河西的候将（巡逻将领）击杀了他。（胡三省注：此河西指五原河西。候将是负责侦察的将领。）北魏人连同他的弟弟们一起诛杀。
7己卯日，北魏君主返回皇宫。
8辛巳日，北燕王冯弘派遣尚书高顒上奏表称藩属，向北魏请罪，请求把小女儿送入宫廷；北魏君主于是允许，征召他的太子冯王仁入朝。
北燕王送北魏使者于什门返回平城。于什门在北燕二十一年，坚守气节不屈服。（胡三省注：于什门出使北燕事见一百十六卷晋安帝义熙十年。《考异》说：《后魏书·节义传》说：“于什门在燕二十四年。”按《后魏·本纪》，神瑞元年八月，派遣于什门招谕冯跋，到这一年，二十一年。如果是二十四年，就在太延三年；而太延二年冯氏灭亡了。）北魏君主下诏褒扬称赞，把他比作苏武，任命为治书御史，赏赐一千只羊，一千匹帛，祭告祖庙，向天下公布。
9戊子日，休屠人金当川包围北魏阴密（今甘肃灵台西南），（胡三省注：阴密县，汉、晋属安定郡，魏收《志》属平凉郡。《括地志》记载：阴密故城在泾州鹑觚县西。）夏季四