后秦东平公姚绍对后秦主姚泓说：“晋军已过许昌；安定孤立遥远，难以救援，应当迁徙那里的镇户（胡三省注：姚苌兴起，以安定为根本；后来得到关中，以安定为重镇，迁徙百姓充实，称为镇户。）充实京畿，可以得到十万精兵，即使晋、夏交替入侵，还不至于亡国。否则，晋攻豫州，夏攻安定，怎么办？（胡三省注：夏，户雅翻。）时机已到，应当速决。”左仆射梁喜说：“齐公姚恢有威名，被岭北（今陕西礼泉以北）畏惧，镇人已与刘勃勃结下深仇，（胡三省注：指镇兵常与刘勃勃血战，有父兄子弟之仇。）理应死守不二。刘勃勃终究不能越过安定远攻京畿；如果没有安定，胡马必将到达郿县。现在关中兵力足以抵抗晋军，不必预先削弱自己。”姚泓听从。吏部郎懿横秘密对姚泓说：“姚恢在广平公（姚弼）之乱中，对陛下有忠勋。（胡三省注：《姓谱》说：懿以谥号为氏。指杀死吕超之事。）自从陛下即位，没有特殊赏赐报答他。现在外则置于死地，内则不参与朝政，安定人自认为孤立危急逼近敌寇，想南迁的十家有九家，若姚恢拥有几万精兵，进军京城，能不成为国家的祸患吗！应当征召回朝廷安慰他的心。”姚泓说：“姚恢如果有不轨之心，征召反而会加速祸乱。”又不听。
王仲德水军进入黄河，将要逼近滑台（今河南滑县东）。北魏兖州刺史尉建畏惧懦弱，率领部众弃城，北渡黄河。王仲德进入滑台，宣称：“晋本想用七万匹布帛向魏借道，没想到魏的守将弃城突然离去。”北魏主拓跋嗣听说，派遣叔孙建、公孙表从河内（今河南沁阳）向枋头（今河南浚县西南）进发，（胡三省注：打败刘虎后，于是派叔孙建等领兵南下。）渡过黄河，在城下斩杀尉建，把尸体投入黄河。呼喊王仲德的士兵，质问入侵的情况；王仲德派司马竺和之回答说：“刘太尉派王征虏从黄河进入洛阳，清扫先帝山陵，不敢对魏侵犯。魏的守将自己弃滑台离去，王征虏借空城休整军队，将要西进，对晋、魏的友好没有损害；何必扬旗鸣鼓炫耀武力呢！”拓跋嗣派叔孙建询问太尉刘裕。刘裕谦逊道歉说：“洛阳是晋的旧都，却被羌人占据；晋想修复山陵很久了。桓氏宗族，司马休之、司马国璠兄弟，鲁宗之父子，都是晋的祸害，而羌人收留他们成为晋的祸患。（胡三省注：义熙元年，桓谦等逃奔后秦，六年，入侵。十一年，司马休之、鲁宗之等逃奔后秦，后秦派他们领兵侵扰襄阳。六年，司马国璠等逃奔后秦，多次率领部众侵扰边境。璠，孚袁翻。）现在晋将要讨伐，想向魏借道，不敢不利魏。”北魏河内镇将于栗磾有勇名，在黄河边筑垒防备侵扰。刘裕写信给他，题“黑矟公麾下”。于栗磾喜欢用黑矟自我标榜，所以刘裕这样称呼他。北魏于是任命于栗磾为黑矟将军。（胡三省注：矟，色角翻。《通俗文》说：矛长一丈八的叫矟。）
19冬季，十月，壬戌日（初十），北魏主拓跋嗣到豺山宫。
20当初，北燕将领库傉官斌投降北魏，不久又叛逃返回北燕。北魏主拓跋嗣派遣骁骑将军延普渡濡水（今河北滦河）攻击库傉官斌，斩杀他；（胡三省注：《水经》记载：濡水从塞外而来，过辽西令支县北，又东南过海阳县西南，流入大海。《魏书·官氏志》记载：神元时，余部诸姓内入的可地延氏，孝文帝时改为延氏。）于是进攻北燕幽州刺史库傉官昌、征北将军库傉官提，都斩杀了他们。
21后秦阳城（今河南登封东南）、荥阳（今河南荥阳东北）二城都投降，晋军进至成皋（今河南荥阳汜水镇）。后秦征南将军陈留公姚洸镇守洛阳，派遣使者向长安求救。后秦主姚泓派遣越骑校尉阎生率领三千骑兵救援，武卫将军姚益男率领一万步兵协助防守洛阳，又派遣并州牧姚懿南屯陕津（今河南三门峡西，黄河渡口），（胡三省注：陕县在黄河南，考《水经》，陕县故城在黄河北，两城之间称为陕津。《左传》记载：秦伯伐晋，从茅津渡河，封殽山尸体而回。茅津即陕津。姚秦并、冀二州治蒲阪。）作为声援。宁朔将军赵玄对姚洸说：“现在晋寇深入，人心震动；寡不敌众，如果出战不胜，就大势已去。应当集中各戍的兵力，固守金墉（今河南洛阳东北，魏明帝所筑），等待西军救援。金墉不下，晋必不敢越过我们西进，这是不战而坐收其弊的办法。”司马姚禹暗中与檀道济勾结，主簿阎恢、杨虔都是姚禹的党羽，一起嫉恨赵玄，对姚洸说：“殿下以英武谋略，受命镇守一方；现在闭城示弱，难道不怕朝廷责怪吗！”姚洸认为对，于是派赵玄领兵一千多向南守柏谷坞（今河南偃师东南），（胡三省注：《水经注》记载：洛水东经偃师县南，又东经百谷坞北。戴延之《西征记》说：坞在川南，依山筑坞，高一十多丈。杜佑说：柏谷坞在缑氏县东北。）广武将军石无讳东守巩城（今河南巩