12北魏主拓跋珪规划平城，想要模仿邺城（今河北临漳西南）、洛阳（今河南洛阳）、长安（今陕西西安），扩建宫殿。因为济阳太守莫题有巧妙的构思，（胡三省注：晋惠帝分陈留郡设置济阳国，后来成为郡。）召见他，和他商议工程事宜。莫题长期侍奉拓跋珪，渐渐怠慢起来，拓跋珪发怒，赐他死。（胡三省注：莫题是莫含的孙子。这个莫题不是高邑公莫题。莫含事迹见八十九卷愍帝建兴三年，315年。）于是征发八部（北魏初期的八个部落）五百里内的成年男子，修建灅南宫（灅水以南的宫殿，灅水在今河北怀来附近），宫门高十多丈，挖掘沟渠池塘，扩大园林，规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区和里巷，三十天完工。
13秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。（胡三省注：周公《谥法》：述义不克曰丁。）
14八月，秃发傉檀任命兴城侯文支镇守姑臧，自己返回乐都（今青海乐都）；虽然接受后秦的爵位和任命，但他的车马、服饰、礼仪，都像帝王一样。
15甲辰日（初一），北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了石漠（今内蒙古四子王旗一带，多石的荒漠）。九月，越过沙漠向北；癸巳日（二十日），向南返回长川（今内蒙古兴和西北）。（胡三省注：《水经注》记载：长川城在柔玄镇西。）
16刘裕听说谯纵反叛，派遣龙骧将军毛修之领兵与司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐他。毛修之到达宕渠（今四川渠县东北，晋时属宕渠郡），司马荣期被他的参军杨承祖杀死，杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。
17秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。
沮渠蒙逊袭击酒泉，到达安珍（即汉酒泉郡安弥县，今甘肃酒泉东，传写有误）。李暠战败，据城防守，沮渠蒙逊领兵返回。
18南燕公孙五楼想要独揽朝政，在南燕主慕容超面前诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，（胡三省注：卒，子恤翻。）慕容法没有前来奔丧，慕容超派遣使者责备他；慕容法害怕，于是与慕容钟、段宏谋划反叛。慕容超听说后，征召慕容钟；慕容钟称病不去，慕容超逮捕他的党羽侍中慕容统等人，将他们杀死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超逮捕封嵩，投入廷尉监狱。太后害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇上不是太后亲生的，恐怕会依照永康年间的旧例。’（胡三省注：后燕王慕容宝永康元年（396年）逼杀他的母亲段氏，事见一百八卷孝武帝太元二十一年，396年。）我一个妇人，见识短浅，害怕被皇上杀死，就把这话告诉了慕容法，被慕容法的阴谋所误导，现在后悔也来不及了。”慕容超于是用车裂的酷刑处死封嵩。西中郎将封融逃到北魏。
慕容超派遣慕容镇进攻青州，慕容昱进攻徐州，右仆射济阳王慕容凝及韩范进攻兖州。（胡三省注：南燕青州刺史镇守东莱（今山东莱州），徐州刺史镇守莒城（今山东莒县），兖州刺史镇守梁父。）慕容昱攻克莒城，段宏逃到北魏。封融与一群盗贼袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀死韩范，袭击广固，韩范得知后，领兵进攻慕容凝，慕容凝逃到梁父；韩范合并了他的部众，进攻梁父，攻克了它。慕容法逃到北魏，慕容凝逃到后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀死他的妻子儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始一起逃到后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢改变旧的制度，朝廷内外大多不高兴；又想恢复肉刑，增加烹刑、轘刑（车裂），因为众人的意见不一致而作罢。
冬季，十月，封孚去世。（胡三省注：慕容超即位，虽然不是年幼的君主，却是国家有疑虑而大臣不归附的时候，慕容超不能推心置腹，安抚团结，导致他们拥兵反叛，以至逃亡，慕容超还能和谁一起维持统治呢！即使刘裕的军队没来，也知道他一定会灭亡。）
19尚书省评定起义的功劳，奏请封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安成郡公，其余的人按等级封赏。
20梁州刺史刘稚反叛，刘毅派遣将领讨伐，将他擒获。
21庚申日（十八日），北魏主拓跋珪返回平城。
22乙亥日（十一月初三），任命左将军孔安国为尚书左仆射。
23十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。
24乞伏乾归到后秦朝拜。
25十二月，任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。（胡三省注：八郡，大概是荆州的武昌，江州的寻阳、豫章、庐陵、临川、鄱阳、南康，豫州的晋熙。）
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