姚兴给秃发傉檀写信说：“现在派遣齐难讨伐刘勃勃，担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西拦截他。”秃发傉檀信以为真，于是不设防备。姚弼从金城（今甘肃兰州西北）渡过黄河，姜纪对姚弼说：“现在朝廷军队声称讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫不决，防守不严密，希望给我五千轻骑兵，突袭他的城门，那么山野的百姓都会归我们所有，他的孤城没有援助，可以轻易攻克。”姚弼不听，进军到漠口（在今甘肃武威东南昌松郡界，又称昌松漠口），昌松太守苏霸关闭城门抵抗。姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃信誓，讨伐友好的国家，我只有一死，怎么会投降！”姚弼进军攻打，斩杀苏霸，长驱直入，到达姑臧。秃发傉檀环城固守，派出奇兵袭击姚弼，打败了他，姚弼退守西苑。城中人王钟等人谋划作为内应，事情泄露，秃发傉檀想诛杀主谋而赦免其余的人。前军将军伊力延侯说：“现在强大的敌人在城外，而奸人在城内暗中作乱，没有比这更危险的了，不把他们全部活埋，怎么能惩戒后人！”秃发傉檀听从了他的意见，杀死五千多人。命令郡县把牛羊都散放到野外，敛成放纵士兵抢掠；秃发傉檀派遣镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人进攻，后秦军队大败，被斩首七千多级。（胡三省注：秃发傉檀散放牛羊来引诱敌人，而敛成去抢掠，难怪他会失败。）姚弼坚守营垒不出战，秃发傉檀进攻，没有攻克。
秋季，七月，姚兴派遣卫大将军常山公姚显率领二万骑兵作为各路军队的后援，到达高平，听说姚弼战败，日夜兼程赶来。姚显派遣擅长射箭的孟钦等五人到凉风门挑战，弓弦还没拉开，秃发傉檀的材官将军宋益等人就迎击，斩杀了他们。姚显于是把罪责推给敛成，派遣使者向秃发傉檀谢罪，安抚黄河以外地区，领兵返回。秃发傉檀派遣使者徐宿到后秦谢罪。
夏王刘勃勃听说后秦军队将要到来，退守河曲（今内蒙古河套地区，黄河在此有一大转弯）。齐难因为刘勃勃已经远去，放纵士兵在野外抢掠；刘勃勃暗中出兵袭击，俘虏斩杀七千多人。齐难领兵退走，刘勃勃追到木城（今陕西榆林北），擒获齐难，俘虏他的将士一万三千人。于是岭北的夷人、汉人归附刘勃勃的数以万计，刘勃勃都设置地方长官来安抚他们。（胡三省注：姚弼的失败，秃发傉檀还不能成为后秦的祸患。齐难的失败，赫连勃勃的祸患就严重了。）
11司马叔璠从蕃城（今山东滕州）侵犯邹山（今山东邹城东南），鲁郡太守徐邕放弃城池逃走，车骑长史刘钟击退了司马叔璠。
12北燕王高云封慕容归为辽东公，让他主持燕国的祭祀。
13刘敬宣进入三峡后，派遣巴东太守温祚率领二千人从外水（长江）进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江（今重庆合川，嘉陵江与涪江汇合处）辗转作战前进。（胡三省注：这是从内水（涪江、嘉陵江）进军。）谯纵向后秦求救，后秦王姚兴派遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率领二万军队前去救援。刘敬宣的军队到达黄虎（今四川绵阳东南，靠近涪城），距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部部众在险要地方抵抗，双方相持六十多天，刘敬宣不能前进；军粮耗尽，军中发生瘟疫，死亡的人超过一半，于是领兵返回。刘敬宣因罪被免官，削减封地的三分之一，荆州刺史刘道规因为是督统，被降号为建威将军。（胡三省注：这是《春秋》中责罚主帅的道理；刘道规当时是征蜀都督。）九月，刘裕因为刘敬宣战败，请求退位，安帝下诏把他降为中军将军，开府的待遇不变。刘毅想用严厉的法律惩处刘敬宣，刘裕保护他；何无忌对刘毅说：“怎么能因为私人恩怨伤害公理！”（胡三省注：私人恩怨见上元年，405年。）刘毅才作罢。
14乞伏炽磐因为后秦的国政逐渐衰落，而且害怕后秦的进攻袭击，冬季，十月，招集各部落二万多人在嵻?山（在今甘肃榆中西南，当时在苑川西南）修筑城池，据守那里。（胡三省注：丁度说：嵻?山在西羌。我认为乞伏氏占据苑川，他们的地盘西边到枹罕，东边到陇坻，北边到赫连勃勃的势力范围，南边与吐谷浑接壤。嵻?山应当在苑川西南。宋朝时西部边境到秦、渭地区，嵻?山才在西羌之中。）
15十一月，秃发傉檀重新称凉王，大赦境内，改年号为嘉平，设置文武百官。立夫人折掘氏为王后，世子武台为太子，录尚书事。（胡三省注：武台，本名虎台，唐人写《晋书》时，避唐高祖李渊的祖父李虎的名讳，改为“武”，《通鉴》沿用了这个写法。）任命左长史赵鼂、右长史郭幸为尚书左、右仆射，（胡三省注：鼂，古朝字，音直遥翻。）昌松侯俱延为太尉。
16南燕的女水干涸了