王恭入京奔丧，常常正色直言，道子很怕他。王恭退朝，叹息：“屋梁虽新，已有《黍离》的感叹！”（胡三省注：周大夫行役经过旧宗庙宫室，都成了禾黍，所以作《黍离》诗。）王绪劝王国宝，趁王恭入朝，劝相王（道子）伏兵杀他，王国宝不许。道子想调和内外，于是向王恭深示心腹，希望消除旧怨；而王恭每谈到时政，总是声色严厉。道子知王恭不能调和，于是有图谋他的心思。
有人劝王恭趁入朝用兵诛杀王国宝，王恭因豫州刺史庾楷兵强，依附王国宝，畏惧，不敢动。王珣对王恭说：“王国宝虽终将祸乱，总之罪逆未显，如今仓促先动，必定大失朝野期望。况且拥强兵在京城私下行动，谁会说不是叛逆！王国宝如果不悔改，恶名传天下，然后顺众心除掉他，也不怕不成。”王恭于是停。不久对王珣说：“近来看你像胡广（胡三省注：说他在权奸之间依违来保禄位。）。”王珣说：“王陵在朝廷争辩，陈平谨慎沉默，只看最终结果如何！”（胡三省注：说王陵因廷争失位，陈平因谨慎沉默最终能安定刘氏。）
冬季，十月，甲申日，葬孝武帝于隆平陵。王恭回镇，将行，对道子说：“主上居丧，冢宰之任，伊、周也难，希望大王亲理万机，纳直言，放郑声，远佞人。”王国宝等更怕。
18 魏王拓跋珪派冠军将军代人于栗磾、（胡三省注：《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其余部落姓氏内入的有勿忸于氏，后来改为于氏。）宁朔将军公孙兰率领二万步骑，暗中从晋阳开辟韩信旧道（胡三省注：韩信从井陉伐赵的旧路。）。己酉日，拓跋珪从井陉奔赴中山。李先投降魏（胡三省注：去年，李先从西燕归燕。），拓跋珪任命为征东左长史。
19 西秦凉州牧轲弹与秦州牧益州不和，轲弹逃奔凉。
20 魏王拓跋珪进攻常山（今河北正定南），攻克，俘获太守苟延；从常山以东，地方官或逃或降，各郡县都归附魏，只有中山、邺、信都三城为燕坚守（胡三省注：中山，燕的都城，慕容德守邺，慕容凤守信都，都是重镇。）。十一月，拓跋珪命东平公拓跋仪率领五万骑兵攻邺，冠军将军王建、左将军李栗攻信都。戊午日，拓跋珪进军中山；己未日，攻打。燕高阳王慕容隆守南郭，率领部众力战，从早到晡时，杀伤几千人，魏兵才退。拓跋珪对将领们说：“中山城坚固，慕容宝必定不出战，急攻则伤士兵，久围则费粮，不如先取邺、信都，然后图谋。”丁卯日，拓跋珪领兵南进。
章武王慕容宙从龙城返回，听说有魏寇，驰入蓟城，与镇北将军阳城王兰登城固守。兰，是慕容垂的堂弟。魏别将石河头攻打，不胜（胡三省注：《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其余部落姓氏内入的有嗢石兰氏，后来为石氏。），退屯渔阳（今北京密云西南，胡三省注：渔阳县，汉属渔阳郡，晋废。）。
拓跋珪驻军鲁口（今河北饶阳），博陵太守申永逃奔河南，高阳太守崔宏逃奔海岛（胡三省注：海渚，海中的州。）。拓跋珪向来听说崔宏名，派骑兵追赶，俘获，任命为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮共掌机要，创立制度（胡三省注：为崔宏父子在魏显贵埋下伏笔。）。博陵令屈遵投降魏，拓跋珪任命为中书令，负责传达号令，兼管文书。
燕范阳王慕容德派南安王慕容青等夜里在邺下袭击魏军，打败他们，魏军退屯新城（胡三省注：新城，就是燕主慕容垂攻邺时所筑。）。慕容青等请求追击，别驾韩说：“古人先计划后作战。魏军不可击的有四点：孤军远来，利于野战，一；深入近畿，屯兵死地，二；前锋虽败，后阵稳固，三；彼众我寡，四。官军不宜动的有三点：在自己的地方作战，一（胡三省注：在自己的地方作战，兵众容易败散。）；动而不胜，众心难稳，二；城池未修，敌来无备，三。如今魏无粮草，不如深垒固军让他们疲惫。”慕容德听从，召慕容青回。慕容青，是慕容详的哥哥。
十二月，魏辽西公贺赖卢率领二万骑兵会合东平公拓跋仪攻邺（胡三省注：贺赖卢，是贺讷的弟弟。为贺赖卢投降慕容德埋下伏笔。按《魏书·官氏志》，内入诸姓有贺赖氏，北方有贺兰氏，后来都为贺氏，大概内入的为贺赖氏，留北方的为贺兰氏。“兰”、“赖”语音转变。又匈奴诸部也有贺赖氏。）。
魏别部大人没根有胆勇，魏王拓跋珪厌恶他。没根怕被杀，己丑日，率领几十名亲兵投降燕，燕主慕容宝任命为镇东大将军，封雁门公。没根请求返回袭击魏，慕容宝难给重兵，给一百多骑兵。没根效仿魏的号令，夜里入魏营，到中仗，拓跋珪才发觉，狼狈惊逃，没根因随从少，不能破坏魏的大军，多获首级俘虏而回（胡三省注：史书说慕容宝不能利用降人做间谍来破魏。）。
21 杨盛派使者来请求任命；下诏拜杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛表奏苻宣为平北将军。
22 这一年，越质诘归率领二万户反叛西秦投降秦（胡三省注：越质诘归投降西秦，见上卷十六年。），秦人把他安置在成纪（今甘肃静宁西南，胡三省