21 秦主苻登在瓦亭（今宁夏固原南）驻军，后秦主姚苌攻打彭沛谷堡，攻下，彭沛谷逃奔杏城（今陕西黄陵西南）。（胡三省注：彭沛谷，卢水胡，在贰县建立堡垒。杜佑说：杏城在坊州西。）姚苌返回阴密，任命太子姚兴镇守长安。
22 燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，斩杀了他。
23 刘卫辰向燕献马，刘显抢掠了这些马。燕主慕容垂发怒，派太原王慕容楷领兵帮助赵王慕容麟攻击刘显，大败刘显。刘显逃奔马邑（今山西朔州）西山。魏王拓跋珪领兵会合慕容麟在弥泽（今山西朔州南，胡三省注：按《魏书·帝纪》，弥泽在马邑南。）攻击刘显，又打败他。刘显逃奔西燕，慕容麟收编了他的全部部众，获得马牛羊数以千万计。（胡三省注：刘显灭亡而拓跋氏强大。为慕容氏考虑，不如让两者并存而互利，可避免日后亡国之祸。）
24 吕光的将领彭晃、徐炅在临洮（今甘肃岷县）攻打张大豫，打败了他。（胡三省注：张大豫逃奔临洮，见上卷上年。）张大豫逃奔广武（今甘肃永登），王穆逃奔建康（今甘肃高台南）。八月，广武人抓住张大豫送到姑臧（今甘肃武威），斩杀了他，王穆袭击占据酒泉（今甘肃酒泉），自称大将军、凉州牧。
25 辛巳日，立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
26 燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，以安抚他的部众，迁徙八千多部落到中山。
27 秦冯翊太守兰椟率领二万部众从频阳（今陕西富平东北）进入和宁（今陕西黄陵附近，胡三省注：据《载记》，和宁在岭北杏城东南。），与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听；苻师奴杀了苻纂而取代他，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟向后秦请求救援，后秦主姚苌想亲自救援。尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登近在瓦亭，将会乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登部众强盛，不是短期内能制服的；苻登行动迟缓少决断，必定不会轻军深入。等两个月内，我必定打败贼军返回，苻登即使到来，也无能为力。”九月，姚苌在泥源（今甘肃宁县附近，胡三省注：《汉书·地理志》，北地郡有泥阳县。应劭注说：泥水出郁郅北蛮中。）驻军。苻师奴迎战，大败，逃奔鲜卑。后秦收编了他的全部部众，屠各董成等都投降。（胡三省注：苻纂兄弟失败后，苻登的势力孤单了。）
28 秦主苻登进据胡空堡（今陕西彬县西南，胡三省注：秦屯骑校尉胡空所筑的堡垒，在新平境内。），戎人、汉人归附的有十多万。
29 冬季，十月，翟辽又反叛燕，派兵与王祖、张申在清河（今河北清河）、平原（今山东平原）抢掠。
30 后秦主姚苌进军到河西（今陕西华阴以西黄河沿岸，胡三省注：“西燕王”当作“西燕主”。此龙门至华阴，河之西。）攻击西燕主慕容永，慕容永逃走。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打；十二月，擒获兰椟，于是前往杏城。
31 后秦姚方成攻打秦雍州刺史徐嵩的堡垒，攻下，抓住徐嵩并责备他。徐嵩骂道：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想斩你，先帝（苻坚）阻止了。（胡三省注：指穆帝升平元年姚襄失败时。）授予你内外重任，荣宠到了极点。你却连犬马都不如，不懂被喂养的恩德，亲自做大逆不道的事。（胡三省注：指在新平佛寺杀秦王苻坚。）你们羌人怎可用人理期望，何不快点杀我！”姚方成发怒，将徐嵩肢解三段，（胡三省注：三斩，是斩足、斩腰、斩颈。）把他的士兵全部活埋，把他的妻子儿女赏赐给军队。后秦主姚苌挖掘秦主苻坚的尸体，鞭打无数次，剥去衣服裸露形体，用荆棘垫着，挖土埋葬。（胡三省注：苻坚葬在徐嵩、胡空二堡垒之间，徐嵩的堡垒攻陷后，所以姚苌能掘墓鞭尸发泄愤怒。）
32 凉州发生大饥荒，米价每斗值五百钱，出现人吃人的现象，死了大半人。
33 吕光的西平（今青海西宁）太守康宁自称匈奴王，杀湟河（今青海化隆）太守强禧反叛。（胡三省注：西平郡，东汉末年分金城郡设置，唐的鄯州就是其地。湟河郡，河西张氏设置，大概也在鄯州境内。）张掖（今甘肃张掖）太守彭晃也反叛，向东联合康宁，向西勾结王穆。吕光想亲自攻击彭晃，将领们都说：“如今康宁在南，伺机而动，如果彭晃、王穆未诛，康宁又来，我们进退两难，形势必定危急。”吕光说：“确实如你们所说。但我如今不去，是坐等他们来。如果三寇联合，（胡三省注：三寇，指康宁、彭晃、王穆。）东西夹击，城外就都不是我们的了，大事就完了。如今彭晃刚反叛，与康宁、王穆交情不深，趁他仓促，攻取较容易。”于是亲自率领三万骑兵，日夜兼程，到达后，攻打二十天，攻下张掖城