20十二月，大司马桓温上奏说：“被废黜流放的人，应当摒弃到远方，不能让他们统治百姓。东海王应当依照昌邑王的旧例（胡三省注：昌邑王的事见二十四卷汉昭帝元平元年），在吴郡建造宅第。”太后诏令说：“让他做平民，感情上不忍心，可以特别封王。”桓温又上奏说：“可以封海西县侯。”庚寅日，封海西公（胡三省注：《考异》说：《海西公纪》说：“咸安二年，正月，降封”，现在依从《简文帝纪》）。
桓温威震内外，皇帝虽然身居高位，却只是拱手沉默而已，常常害怕被废黜。此前，火星停留在太微垣的端门（胡三省注：《天文志》：太微垣南蕃中二星之间称为端门），过了一个月后海西公被废。辛卯日，火星逆行进入太微垣，皇帝十分厌恶。中书侍郎郗超在宫中当值（胡三省注：入直省中），皇帝对郗超说：“寿命的长短，我本来不计较，只是会不会再有最近发生的事呢？”（胡三省注：皇帝担任抚军将军时，征召郗超为僚属，所以现在敢以实情相问）郗超说：“大司马桓温，正在对内巩固社稷，对外开拓疆土，不会有异常的事情，我以全家百口人的性命担保。”等到郗超请假回家探望父亲（胡三省注：《晋令》：请假的人，五天一请假，一年以六十天为限。史书中所说的取急、请急，都指请假），皇帝说：“替我向你父亲问好，家国大事，竟然到了这个地步，是因为我不能用道义匡扶保卫，惭愧叹息之深，难以用言语表达！”于是吟诵庾阐的诗说：“志士痛朝危，忠臣哀主辱。”接着泪流沾湿衣襟（胡三省注：这也是清谈，但情感溢于言表）。皇帝风度仪表优美，举止得体，留心典籍，灰尘落满坐席也安然自若。虽然神情恬淡舒畅，但没有济世的雄才大略，谢安认为他是晋惠帝一类的人，只是清谈比晋惠帝稍强（胡三省注：清谈无益于国事；谢安在这个时候，能有这样的评论，可以说是超出世俗之人了）。
郗超因为桓温的缘故，朝廷中的人都害怕侍奉他。谢安曾经和左卫将军王坦之一起去拜见郗超，太阳落山了还没能上前，王坦之想离开，谢安说：“难道不能为了性命忍耐片刻吗？”（胡三省注：史书记载谢安在风流之中，能处理事务应对变故。另外郗超权势如此显赫，桓温死后，郗超能寿终正寝，大概是靠智慧避免了灾祸）
21秦任命河州刺史李辩兼任兴晋太守，返回镇守枹罕。把凉州的治所迁到金城（胡三省注：从天水迁到金城）。张天锡听说秦有兼并的志向，十分害怕（胡三省注：因为秦迁徙治所逼近他，所以害怕），在姑臧城西设立祭坛，杀了牛、羊、猪三牲，率领他的官属，远远地和晋朝的三公结盟。派从事中郎韩博奉表送盟文，并且向大司马桓温献书，约定在明年夏季在上邽（今甘肃天水）会合（胡三省注：想让晋朝起兵攻打蜀地而在上邽会师）。
22这一年，秦益州刺史王统在度坚山攻打陇西鲜卑乞伏司繁，司繁率领三万骑兵在苑川抵御王统。王统暗中袭击度坚山（胡三省注：乞伏氏先从漠北南出，屯驻高平川，又从高平西南迁到麦田山，司繁又从麦田迁到度坚山。《水经注》：苑川在天水勇士县境内。杜佑说：在兰州五泉县境内。从下文乞伏吐雷担任勇士护军来看，《水经注》的说法是对的）。司繁的五万多部众都投降了王统；他的部众听说妻子儿女已经投降秦国，不战而溃。司繁无处可去，也到王统那里投降。秦王苻坚任命司繁为南单于，留在长安；任命司繁的堂叔吐雷为勇士护军（胡三省注：勇士，汉县，晋朝撤销。这里沿用汉县名设置护军），安抚他的部众（胡三省注：为后来乞伏步颓率领鲜卑反叛秦国埋下伏笔）。
咸安二年（壬申年，372年）
1春季，二月，秦任命清河人房旷为尚书左丞，征召房旷的哥哥房默以及清河人崔逞、燕国人韩胤为尚书郎，北平人阳陟、田勰、阳瑶为着作佐郎（胡三省注：《晋志》：着作郎一人，称为大着作，专门掌管修史。又设置佐着作郎八人），郝略为清河相：都是关东地区有声望的人士，由王猛推荐（胡三省注：阳瑶，是阳骛的儿子。阳骛在燕国做官，历经三朝）。
冠军将军慕容垂对秦王苻