6将军刘度在卢氏（今河南卢氏，卢氏县，汉朝属弘农郡，晋朝属上洛郡，唐朝属虢州）攻打秦青州刺史王朗；燕将军慕舆长卿进入轵关（今河南济源西北），在裴氏堡（永嘉之乱时，裴氏全族据险筑堡自卫，后人因此设置屯戍，所以堡还有裴氏的名字，大概在河东地界）攻打秦幽州刺史强哲。秦主苻生派前将军新兴王苻飞抵御刘度，建节将军邓羌抵御慕舆长卿。苻飞还没到，刘度就撤退了。邓羌与慕舆长卿交战，大败他，擒获慕舆长卿和两千多士兵的首级。
7桓温请求迁都洛阳，修复先帝陵墓，奏章上了十多次；朝廷不批准。任命桓温为征讨大都督，督司、冀二州诸军事，讨伐姚襄。
8三月，秦主苻生征发三辅地区的百姓修建渭桥，金紫光禄大夫程肱劝谏，认为妨碍农业生产；苻生杀了他。
9夏季，四月，长安刮大风，掀翻房屋、拔起树木（风卷走屋瓦，掀掉屋檐椽子称为发屋）。秦宫中惊扰，有人声称贼寇来了，宫门白天关闭，五天后才停止。秦主苻生追查说有贼寇的人，挖出他的心。左光禄大夫强平劝谏说：“天降灾异，陛下应当爱护百姓、敬奉神灵，减轻刑罚、崇尚道德来应对，才能消除灾祸。”苻生发怒，凿开他的头顶杀死他。卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌，因为强平是太后的弟弟，叩头坚决劝谏；苻生不听，调苻黄眉出任左冯翊、苻飞为右扶风、邓羌代理咸阳太守（前汉扶风渭城县，是秦国的咸阳，后汉、晋朝废除。魏收《地形志》记载：咸阳郡治石安县，就是汉渭城，石勒改名。这个郡大概是永嘉之后各胡人设置的），还爱惜他们的勇猛，所以都没有杀。五月，太后强氏因忧虑怨恨去世，谥号为明德。
10姚襄从许昌攻打在洛阳的周成（周成袭占洛阳，见上卷永和十年）。
11六月，秦主苻生下诏说：“朕受皇天的命令，统治万国；继位以来，有什么不好的地方，而诽谤的言论，传遍天下！杀人不超过一千，就说暴虐！行人摩肩接踵，不算稀少。正要施行严刑峻法，看你们还能把朕怎么样！”
自从去年春天以来，潼关以西，直到长安，虎狼肆虐，白天在路上接连不断（说虎狼在路上接连出现），夜里闯入房屋，不伤害六畜，专门吃人，共杀了七百多人。百姓停止农耕桑蚕，聚集在城镇居住，但虎狼为害不止。秋季，七月，秦群臣上奏请求消灾祈福，苻生说：“野兽饿了就吃人，饱了自然会停止，祈福有什么用！况且上天难道不爱护百姓吗，正是因为犯罪的人多，所以帮助朕杀他们罢了！”（史书说苻生的暴虐超过桀、纣）。
12丙子日，燕献怀太子慕容晔去世。
13姚襄攻打洛阳，过了一个月没有攻克。长史王亮劝谏说：“明公英名盖世，兵强民附。现在把军队停在坚固的城池下，力量耗尽、威势受挫，或许会被其他敌寇趁机攻击，这是危亡之道！”姚襄不听。
桓温从江陵北伐，派督护高武占据鲁阳（今河南鲁山），辅国将军戴施屯驻黄河边，自己率领大军随后进发。和僚属登上平乘楼（大船的楼）眺望中原，感叹说：“竟使神州沉沦，百年间变成废墟，王夷甫（王衍）等人不能不承担责任！”（因为王衍等人崇尚清谈而不关心国事，导致夷狄扰乱华夏）。记室陈郡人袁宏说：“国运有兴有废，难道一定是这些人的过错！”桓温变了脸色说：“从前刘景升（刘表）有头千斤重的大牛，吃的草料豆子是普通牛的十倍，负重远行，竟然不如一头瘦弱的母牛（桓温的意思是用牛比喻袁宏，只能耗费俸禄却没有治理世事的用处）。魏武帝进入荆州（汉献帝建安十三年，曹操进入荆州），杀了它犒劳军队。”
八月，己亥日，桓温到达伊水（伊水在洛阳城南），姚襄撤去包围抵抗他，把精锐藏在水北的树林中，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领王师前来，我现在愿归顺，希望命令三军稍微后退，我会在路边拜伏迎接。”桓温说：“我亲自来收复中原，拜谒先帝陵墓，与你无关。想来的话就上前，