丹杨尹刘惔常惊叹桓温的才能，但知他有不臣之心，对会稽王司马昱说：“不能让桓温居险要之地，其位号应常压制。”劝司马昱亲自镇守上游，以自己为军司，司马昱不听；又请自己前往，也不听。（胡三省注：刘惔是清谈之士，但其言对桓温无不中的，因深知其才。若司马昱镇上游，刘惔为司马，未必能敌燕、秦。《扬子》说：不仅要知，还要行；知不难，行难。）
庚辰（十三日），任命徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事、兼护南蛮校尉、荆州刺史，（胡三省注：为桓温专权晋朝张本。）庾爰之果然不敢争。又以刘惔监沔中诸军事，兼义成太守，代替庾方之。迁庾方之、庾爰之到豫章（今江西南昌）。
桓温曾冒雪想打猎，先拜访刘惔，刘惔见他装束严整，说：“老贼想做什么？”桓温笑说：“我不这样，你怎能坐谈！”（胡三省注：桓温以此话回应刘惔，意味深长；桓温也知刘惔了解自己，故有此言。）
9汉主李势之弟大将军李广，因李势无子，求为太弟；李势不许。马当、解思明劝谏：“陛下兄弟不多，若再废黜，将更孤立危险。”坚持请求同意。李势怀疑他们与李广同谋，收捕马当、解思明斩首，灭三族。（胡三省注：储君不可求，马当、解思明为国谋划，应委婉劝说，使其主自悟，怎能坚持请求！相随赴死，活该。）派太保李奕在涪城（今四川绵阳）袭击李广，贬李广为临邛侯（今四川邛崃），李广自杀。解思明被收捕，叹说：“国家不亡，因有我们几人，现在危险了！”谈笑自若而死。解思明有智略，敢直谏；马当一向得人心；他们死后，士民无不哀痛。
10冬季，十月，燕王慕容皝派慕容恪攻打高句丽，攻克南苏（今辽宁抚顺东），（胡三省注：南苏城在南陕之东，唐平高句丽，设南苏州。）设戍后返回。
11十二月，张骏讨伐焉耆（今新疆焉耆），使其投降。这年，张骏分武威等十一郡为凉州，（胡三省注：张骏分武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晋兴、须武、安故共十一郡为凉州。）以世子张重华为刺史；分兴晋等八郡为河州，（胡三省注：张骏分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中八郡为河州。）以宁戎校尉张瓘为刺史；分敦煌等三郡及西域都护三营为沙州，（胡三省注：《晋志》只记载敦煌、晋昌二郡，西域都护；张茂以校尉、玉门大护军三郡、三营为沙州，一郡史无记载，疑有缺文。）以西胡校尉杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州；开始设置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官号都效仿朝廷而稍变名称；车服旌旗效仿王者。
12后赵王石虎以冠军将军姚弋仲为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军。姚弋仲清廉正直，不重仪表，言无所忌，（胡三省注：石虎篡位，姚弋仲正色指责，可见其言无所忌。）石虎很器重；朝廷大事，常参与决策，公卿都畏惧而下之。武城左尉是石虎宠姬之弟，（胡三省注：东武城县属清河郡，唐属贝州。姚弋仲营在广川清河的滠头。）曾入姚弋仲营，侵扰部众。姚弋仲抓住责备：“你是禁尉，（胡三省注：禁尉是禁止奸邪的官职。）胁迫小民；我是大臣，亲眼所见，不能放纵。”命左右斩首；尉叩头流血，左右坚决劝谏，才作罢。
13燕王慕容皝认为古代诸侯即位各称元年，于是开始不用晋年号，自称十二年。（胡三省注：燕从此不再听命于晋。）
14后赵王石虎派征东将军邓恒率兵几万屯驻乐安（今河北乐亭），制作攻具，计划取燕。燕王慕容皝以慕容霸为平狄将军，（胡三省注：平狄将军始于汉光武任命庞萌。）戍守徒河（今辽宁锦州）；邓恒畏惧，不敢侵犯。
永和二年（丙午，346年）
1春季，正月，丙寅（初一），大赦天下。
2己卯（十四日），都乡文穆公何充去世。何充有器量，朝堂正色，以社稷为己任，选用官员都看功效，不徇私情。
3当初，夫馀居于鹿山，（胡三省注：夫馀在玄菟北千余里，鹿山当在其地。杜佑说：夫馀国有印，文“濊王之印”，有故城名濊城，本是濊貊之地。其国在长城北，距玄菟千里，南与高句丽、东与挹娄、西与鲜卑接壤。）被百济侵扰，（胡三省注：东夷有三韩：马韩、辰韩、弁韩。马韩有五十四国，百济是其一，后渐强，兼诸小国；其国本与高句丽都在辽东东千余里。《隋书》说：百济出自东明，后来有仇台者立国，渐强，初以百家渡海，故称百济。杜佑说：百济南接新罗，北距高句丽千余里，西临大海，处小海南。）部落衰散，西迁近燕，而不设防。燕王慕容皝派世子慕容儁率慕容军、慕容恪、慕舆根三将军、一万七千骑兵袭击夫馀。慕容儁居中指挥，军事都委托慕容恪，于