**二年（甲寅，公元234年）**（胡三省注：《考异》说：唐太宗时期的《晋书·景怀夏侯后传》记载，夏侯后在这一年去世，说“司马懿身为上将，他的几个儿子都有雄才大略，夏侯后知道司马懿不是魏国的忠臣，而自己又是魏氏的外甥女，司马懿很忌讳她，于是就用毒酒害死了她”。但在这个时候，司马懿深受魏明帝信任，还没有表现出不臣之心，更何况他的儿子们呢！仅仅因为夏侯后是魏氏的外甥女，就轻易毒死自己的妻子，这根本不符合事实，大概是后人故意夸大其词。不然，就是司马师因为其他原因毒死了她。现在不采纳这种说法。）
1. 春季，二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵，入侵魏国，还派使者约吴国同时大举进攻。
2. 三月，庚寅日，山阳公刘协去世（胡三省注：汉献帝从禅让皇位到去世，一共十四年，享年五十四岁。），魏明帝穿着素服为他发丧。
3. 己酉日，魏明帝大赦天下。
4. 夏季，四月，发生了大规模的瘟疫。
5. 崇华殿发生火灾。这一年，重新修建崇华殿，并改名为九龙殿，还引来谷水从九龙殿前流过，修建了玉井和精美的栏杆，雕刻了蟾蜍和神龙的造型，让蟾蜍口中含水，神龙吐出水流。
6. 诸葛亮到达郿县，在渭水南岸扎营。司马懿率领军队渡过渭水，背靠着渭水筑起营垒抵御诸葛亮，他对将领们说：“诸葛亮如果从武功出兵，沿着山势向东进军，那确实让人担忧；如果他向西进驻五丈原（胡三省注：《水经注》记载：五丈原在郿县西边，渭水从它北边流过。诸葛亮给步骘的信中说：五丈原在武功西边十里。上，时掌翻。），那我们就没什么可担心的了。”诸葛亮果然在五丈原扎营。
雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮肯定会争夺北原，我们应该先占据那里。”很多人都不同意他的看法，郭淮说：“如果诸葛亮跨过渭水，登上北原，和北山的魏军连接起来，切断陇道，煽动百姓和夷人叛乱，这对国家可不利。”司马懿便派郭淮驻守北原。营垒还没修筑好，蜀汉的大军就来了，郭淮迎击，击退了汉军。
诸葛亮因为之前几次出兵，都因为粮草供应不上，导致自己的志向无法实现，于是这次分兵屯田，作为长期驻军的基础。屯田的士兵和渭水岸边的百姓混杂在一起，百姓生活安定，军队也没有侵扰百姓。
7. 五月，吴王孙权进驻巢湖口（胡三省注：巢湖口就是现在的栅江口，在和州历阳县西南一百五十里，湖水从巢湖流出。裴松之说：巢，祖了翻。现在巢湖和焦湖相通，焦、剿读音相近，所以有剿音，现在读如字。），向合肥新城进军（胡三省注：就是太和六年满宠修筑的新城。《华夷对境图》记载：魏国的合肥新城，现在是庐州谢步镇。），号称十万大军；又派陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，向襄阳进军；派将军孙韶、张承进入淮河，向广陵、淮阴进军。六月，满宠想率领各路军队救援新城，殄夷将军田豫说（胡三省注：殄夷将军，大概是魏国设置的官职，但不在沈约《宋书·百官志》所说的四十号将军之列。）：“敌人倾巢而出，大举进攻，肯定不是为了小利，而是想用新城来引诱我们的大军。我们应该让他们攻城，挫挫他们的锐气，不应该和他们正面交锋。如果他们攻不下城，军队肯定会疲惫懈怠；等他们疲惫懈怠的时候再出击，就能大获全胜。如果敌人识破了我们的计谋（胡三省注：言窥见到我们对付他们的计策。），肯定不会攻城，就会自行撤退。如果我们现在就进兵，正好中了他们的计。”
当时，东方的将士们都在轮流休假，满宠上表请求召回中军，并召集休假的将士（胡三省注：分休，就是轮流休假。），等军队集结后再出击。散骑常侍广平人刘劭建议说：“敌人刚到，士气正盛，满宠带着少量兵力在当地作战，如果马上出击，肯定无法取胜。满宠请求等援军，这并没有错。我们可以先派五千步兵、三千精锐骑兵，作为先头部队出发，大张旗鼓地进军，制造声势。骑兵到达合肥后，把队伍拉开，多设置旗帜和战鼓，在城下炫耀兵力，然后绕到敌人后面，截断他们的退路，拦截他们的运粮道路。敌人听说大军来了，骑兵又截断了他们的退路，肯定会惊慌失措，逃跑都来不及，不用交战就能打败他们。”魏明帝采纳了他的建议。
满宠想放弃新城的防守，把敌人引到寿春，魏明帝没有同意，说：“从前汉光武帝派军队占据略阳，最终打败了隗嚣（胡三省注：这件事在四十二卷建武八年有记载。）。先帝在东边设置合肥，南边坚守襄阳，西边巩固祁山，敌人来犯，都在这三座城下被打败，这是因为这些地方是兵家必争之地。（胡三省注：合肥、襄阳是用来防备吴国的，祁山是用来防备蜀国的。）就算孙权攻打新城，也肯定攻不下来。