二月，刘永封董宪为海西王（贤良注解说：海西，是县名，属琅邪郡 ）。刘永听说伏隆到了剧县（今山东寿光南 ，《地理志》记载，剧县属北海郡；是春秋时期纪国的土地 。杜佑说：汉朝剧县的旧城，在寿光县南 ），也派使者封张步为齐王。张步贪图王爵，犹豫不决。伏隆劝说道：“高祖和天下人约定，不是刘氏宗族的人不能封王；现在你最多只能做个十万户侯罢了！”张步想留下伏隆，和他一起据守青州（今山东淄博临淄北 ）、徐州（今江苏睢宁西北 ）；伏隆不同意，要求回去复命，张步于是扣留了伏隆，接受了刘永的封爵。伏隆秘密派使者上书说：“我奉命出使，却没有完成任务，犯下大罪（贤良注解说：意思是说自己罪大 ），被逆贼抓住；我虽然身处困境，但绝不贪生怕死。而且，官吏和百姓都知道张步反叛，并不归附他，希望陛下能及时进兵，不要挂念我！我如果能活着回到朝廷，被有关部门处死，这是我最大的心愿。如果我死在贼寇手中，还请陛下照顾我的父母和兄弟。”（贤良注解说：“累”，是托付的意思，音lěi ）“陛下和皇后、太子永享天下，和上天一样万寿无疆！”刘秀收到伏隆的奏章后，召见他的父亲伏湛，流着泪把奏章拿给他看，说：“我后悔没有暂且答应张步的要求，而急着让伏隆回来！”后来张步还是杀了伏隆。刘秀当时正为北方的渔阳（今北京密云西南 ）、南方的梁（今河南商丘 ）、楚（今江苏徐州 ）等地的战事担忧，所以张步得以在齐地专权，占据了十二个郡（张步占据了城阳、琅邪、高密、胶东、东莱、北海、齐、千乘、济南、平原、泰山、菑川这十二郡 ）。
刘秀前往怀县（今河南武陟西南 ）。
吴汉率领耿弇、盖延在轵西（今河南济源东南 ）攻打青犊军，大败并收降了他们（贤良注解说：轵县，属河内郡；故城在今洛州济源县东南 ）。
三月壬寅日，刘秀任命司直伏湛为大司徒。
涿郡（今河北涿州 ）太守张丰反叛，（《郡国志》记载：涿郡在洛阳东北一千八百里 ）他自称无上大将军，与彭宠联合兵力。朱浮因为刘秀没有亲自征讨彭宠，就上疏求救。刘秀下诏回复说：“往年赤眉军在长安横行霸道（贤良注解说：“跋扈”，就是残暴蛮横的意思 ），我料定他们没有粮食后一定会向东逃窜；结果他们果然前来归附。现在我估计这些反叛的贼寇，势必无法长久保全，他们内部一定会有人互相残杀。现在我们的军事物资还不充足，所以要等麦子成熟之后再行动！”朱浮所在的城中粮食耗尽，出现了人吃人的现象，恰逢耿况派骑兵来救援，朱浮才得以脱身逃走，蓟城（今北京 ）于是投降了彭宠（《考异》说：《朱浮传》记载：“尚书令侯霸上奏说：‘朱浮使幽州大乱，导致彭宠反叛，劳师动众，却不能为气节而死，应当被处死。’”按照侯霸是在第二年才担任尚书令，这里大概是事后追加弹劾 ）。彭宠自称燕王，攻克了右北平（今河北丰润东南 ）、上谷（今河北怀来东南 ）的几个县，还贿赂匈奴，借兵相助；又在南方勾结张步以及富平、获索等各路贼寇，和他们相互往来。
刘秀亲自率军征讨邓奉，抵达堵阳（今河南方城 ，堵阳县属南阳郡 。杜佑说：唐州方城县，就是汉朝的堵阳县 。应劭说：堵阳，汉景帝时改为顺阳 。这两种说法不同 ）；邓奉逃回淯阳（今河南南阳南 ），董欣投降。夏季，四月，刘秀追击邓奉到小长安（今河南邓州南 ），与他交战，大败邓奉；邓奉袒露上身，通过朱祜向刘秀投降（去年邓奉俘虏了朱祜，现在通过朱祜投降 ）。刘秀怜惜邓奉是旧功臣（邓奉是邓晨的侄子 ），而且这场叛乱是由吴汉引发的（相关事迹见上卷去年的记载 ），所以想要赦免他。岑彭、耿弇劝谏说：“邓奉忘恩负义，起兵反叛，让军队在外征战多年，陛下亲自到来，他却不知道悔改，还亲自上阵抵抗，直到兵败才投降；如果不杀邓奉，就无法惩戒恶行！”于是刘秀斩杀了邓奉，恢复了朱祜的职位。
延岑打败赤眉军后，立即任命了州牧和太守，想要占据关中（今陕西中部地区 ）。当时关中的各路贼寇势力仍然很强大，延岑占据蓝田（今陕西蓝田 ），王歆占据下邽（今陕西渭