公元219年，夏。建业。
孙权坐在议事厅里，脸色铁青。他手里拿着一封密报，是吕蒙从陆口送来的。密报上说：关羽北伐襄樊，荆州后方空虚。这是夺取荆州的天赐良机。
“诸位，”孙权把密报放在案上，“关羽北伐，荆州空虚。我欲趁虚而入，夺回荆州。你们以为如何？”
张昭站出来：“主公，关羽勇猛，不可轻敌。而且，他与刘备结义，若取荆州，刘备必来报仇。不如再等等。”
孙权摇头：“等？等到什么时候？关羽在荆州一天，我就一天睡不着。”
吕蒙说：“主公，关羽虽勇，可他刚愎自用，目中无人。他以为我们不敢打他。我们正好打他个措手不及。”
孙权点头：“好。就依吕蒙。夺取荆州。”
第二节：吕蒙称病
吕蒙说：“主公，关羽对我很警惕。我若在陆口，他必有防备。不如让我称病回建业，换一个年轻人去守陆口。关羽见换了人，就会放松警惕。”
孙权问：“换谁去？”
吕蒙说：“陆逊。此人年轻，有谋略，可担此任。关羽见他年轻，必不把他放在眼里。”
孙权说：“好。就依你。你称病回建业，让陆逊去陆口。”
吕蒙称病，回了建业。陆逊接替了他的位置。陆逊到了陆口，第一件事就是给关羽写信。信上言辞谦卑，把关羽捧上了天。关羽看了信，果然放松了警惕。
“陆逊，黄口小儿，不足为虑。”他把防守荆州的兵力，全部调到了襄樊前线。
第三节：尚香的警觉
尚香在江陵，听到了吕蒙称病、陆逊接替的消息。她心里隐隐觉得不对劲。她去找关羽，说：“关将军，吕蒙称病，陆逊接替。我总觉得有问题。吕蒙身体一向很好，怎么会突然生病？”
关羽说：“嫂夫人，你多虑了。吕蒙老了，生病很正常。陆逊是个书生，没什么本事。不用担心。”
尚香说：“关将军，不能大意。江东对我们一直虎视眈眈。他们不会轻易放弃荆州的。”
关羽说：“嫂夫人，你毕竟是孙权的妹妹，自然替江东说话。”
尚香愣住了。她没想到，关羽会这样说她。她的眼眶红了，可她忍住了。
“关将军，我不是替江东说话。我是替荆州说话。你要是不信，我也没办法。”
她转身走了。
第四节：关羽北伐
关羽率军北伐，攻打樊城。曹仁坚守不出，关羽围了樊城，日夜攻打。曹操派于禁、庞德率军救援。于禁是曹魏名将，庞德勇猛善战。关羽不把他们放在眼里，说：“于禁、庞德，不过是插标卖首耳。”
双方在樊城北面的罾口川对峙。时值八月，连降大雨，汉水暴涨。关羽早派人堵住了上游的水，等水涨到一定程度，决堤放水。洪水滔天，于禁、庞德的军队被淹，死伤无数。于禁投降，庞德被擒，不屈而死。
关羽水淹七军，威震华夏。
第五节：尚香的忧虑
消息传到江陵，尚香既高兴又担忧。高兴的是，关羽打了胜仗；担忧的是，他越来越骄傲了。她写信给关羽，劝他不要轻敌，注意后方。关羽看了信，冷笑一声，随手扔在一边。
“女人家，懂什么打仗？”
他把信烧了，没有回复。
尚香等了很多天，没有收到回信。她知道，关羽没听她的。她心里像压了一块石头，喘不过气来。
她又写信给刘备，让他劝劝关羽。刘备在益州，收到信后，对诸葛亮说：“军师，云长越来越骄傲了。我怕他出事。”
诸葛亮说：“主公，云长的性子，您知道。劝不动。我们能做的，是在后方多支援他。”
刘备派刘封、孟达率军从上庸出发，支援关羽。可刘封、孟达按兵不动，不肯出兵。
第六节：江东密谋
建业，孙权召集众将，密谋夺取荆州。
吕蒙说：“主公，关羽把荆州的兵力都调到了襄樊。江陵、公安，防守空虚。我们可以派兵偷袭。”
孙权问：“谁可为主将？”
吕蒙说：“臣愿往。”
孙权说：“你不是在养病吗？”
吕蒙笑了：“臣的病，是装的。现在该好了。”
孙权大喜，拜吕蒙为大都督，率军偷袭荆州。他又派陆逊率军攻打宜都、房陵，切断关羽的退路。
第七节：白衣渡江
吕蒙率军乘船，沿江西上。他把士兵藏在船舱里，让船夫穿着白衣，扮作商人。关羽的探子看到商船，没有怀疑。吕蒙的船队顺利到达了江陵附近。
一天夜里，吕蒙率军登陆，直扑江陵。守城的士兵猝不及防，被吕蒙的军队杀得大败。江陵城陷落。
尚香在府邸里，听到外面喊杀声震天，知道出事了。她穿上铠甲，拿起弓箭，带着几个亲兵，冲出府邸。街上到处都是江东的士