行者言道放宽心，万里之遥可保全，众僧有胆量大的，捻着拳头悄悄喊，齐天大圣叫出口！一个雷公站面前，手执铁棒护佑僧，千军万马近身难。有百十僧众齐叫，百十大圣护持站，众僧纷纷叩头道：护佑果然很灵验！
行者吩咐叫寂字，还你收到指缝间，有胆大的真叫寂！毫毛指甲缝依然。众僧这才欢喜逃，五百和尚一齐散，行者言道别远遁，城中消息勤打探。但有招僧榜文出，进城把我毫毛还，五百和尚东西走，也有南北四方散。
却说唐僧在路旁，行者回话等不见，引马投西猪八戒，遇着僧人奔走散，将近城边见行者，十数和尚未走散，三藏勒马问悟空，打听信息久不还？行者十数个和尚，对唐僧施礼马前，将上项事说一遍，三藏大惊心胆寒：如此我们咋对付？和尚安慰心放宽，大圣乃是天神降，神通定能保安全。我等都是这城里，智渊寺僧寺敕建，寺是先王太祖造，太祖神象在里边，所以未曾被拆毁，城中寺院皆拆完，赶早进城请老爷，到我荒山安下先。明日早朝孙大圣，必有处置等着看，行者言道说得是，趁早进城歇下安。长老下马到城门，太阳西坠时已晚，过吊桥进三层门，街上许多人看见，智渊寺的和尚们，牵马挑包回避先，正不多时到山门，金字大匾门上悬，写着敕建智渊寺，众僧推开门两扇，过金刚殿正殿开，唐僧取出袈裟穿，拜毕金身方入内，僧叫看家的高喊！那老和尚走出来，看见行者就拜喊，爷爷你到底来了？行者问道莫乱喊：认得我是哪个爷，这等呼拜领不敢？老和尚道认得你，齐天大圣来救俺，夜夜梦中见到你，太白金星托梦谈，说道只能等你来，我们性命才得全，今见尊颜梦无异，喜得早来今得见！再迟两日俺为鬼！行者笑道请起谈，明日就会有分晓，众僧安排吃斋饭，师徒斋后净方丈，安寝一宿次日动，二更时候睡不着，大圣心中有事情，只听那里吹了打，悄起穿衣跳在空，观看原来正南上，灯烛荧煌亮彤彤。低下云头仔细看，三清观道士禳星，但见那灵区高殿，福地真堂好风景。灵区高殿，巍巍壮似蓬壶景；福地真堂，隐隐清如化乐宫。两边道士奏笙簧，正面高公擎玉简。宣理《消灾忏》，开讲《道德经》。扬尘几度尽传符，表白一番皆俯伏。咒水发檄，烛焰飘摇冲上界；查罡布斗，香烟馥郁透清霄。案头有供献新鲜，桌上有斋筵丰盛。殿门前挂一联黄绫织锦的对句，绣着二十二个大字，云：“雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏，祈求万岁有余年。
行者见仨老道士，披了法衣正作功，虎力鹿力羊力仙，下有七八百散众，司鼓司钟侍香表，尽都侍立两边行，行者暗自欢喜道：欲去与他混混动，奈何单丝不成线，历来孤掌难响鸣，照顾八戒和沙僧，一同来耍玩个疯。
按落祥云至方丈，通脚八戒与沙僧，行者首先叫悟净，很快沙僧被叫醒：哥哥你还不曾睡？行者说起去受用，问道这半夜三更，口枯眼涩啥受用？答道城里三清观，观里道士修蘸正，许多供养三清殿：斗大馒头足供奉，烧果一个六十斤，衬饭无数鲜果盈，咱们两个受用去！八戒听吃睡梦中，立马从睡中就醒，说哥就不带我行？行者言道好兄弟，不要把师傅惊醒，都跟我来套衣服，走出门前悄无声，跟随行者踏云头，呆子见灯下手动，行者扯住说休忙，待他散了下去行，八戒说在兴头上，却咋肯散何时等？行者说我弄个法，他就散了好大圣，念个咒语捻着诀，往巽地上吸气动，呼地吹去就形成，卷三清殿阵狂风，尽把花瓶和烛台，四壁悬挂功德等，一齐刮倒灯无光，道士胆颤心也惊，虎力大仙教且散，神风吹灭花烛灯，各人归寝明早起，补数多念几卷经，众道士果各退回，行者引八戒沙僧，落云闯上三清殿，呆子不论熟或生，拿过烧果张口啃，行者掣棒止阻行。八戒缩手躲过道：就打滋味尝不曾！行者说别小家行，叙礼坐下再受用。八戒言道不害羞！偷东西吃叙礼动！若是请来却如何？行者问坐菩萨名。
八戒笑道认不得：哪有菩萨是三清！行者问是哪三清？八戒说道告你听：灵宝道君在左边，元始天尊在当中，太上老君右边坐，行者有个主意生，都要变成这模样，吃得稳妥又安生，闻得香喷供养吃，呆子急得了不成，爬上高台一拱嘴，老君坐像响咕咚：老官你也坐够了，让我老猪坐可行？太上老君八戒变，元始天尊行者成，灵宝道君沙僧变，原象推下倒地坪。坐下八戒抢馒头，行者说声莫忙动！八戒问已变如此，还不开吃有啥等？行者言道吃事小，泄漏天机大事情，这些圣象推地下，倘有道士来撞钟，或绊一个大根头，走漏消息误事情？你把他藏一边去。八戒说道此路生，摸门不着哪里藏？行者说道告你听，右手有一重小门，里面秽气畜人重，必是五谷轮回所，你把他送那里行，呆子有些夯力量，三个圣像扛出动。到那用脚登开看，是大东厕一茅坑，笑道这个弼马温，弄嘴弄舌胡乱蒙！毛坑也起个道号，五谷轮回之所称！仨像呆子扛肩上，不丢口里祷啯哝：三清三清，我说你听：远方到此，惯灭妖精，欲享供