魔王闻说又没法，详细搜检那唐僧，盘诘行者弄巧计，怒目问道那唐僧，起初一人离东土，又收徒弟共四众，三僧可让佛教徒，这一道士却难容。行童断然是拐来，他可叫作什么名？是有度牒无度牒？立马拿他来取供。唬得皇帝颤兢兢：师傅我却怎地供？行者捻他一把道：休怕等我替你供。趋步上前好大圣，对着怪物叫厉声：这道是个瘖痖&bp;人，却又有一些耳聋。因他曾走过西天，认得道路把他用，他的起落和根本，我尽知之替他供。魔王言道你既知：趁早实实替他供，免得取罪不合算，行者替他供分明：供罪行童年且迈，痴聋瘖痖家私坏。祖居原是此间人，五载之前遭破败。天无雨，民干坏，君王黎庶都斋戒。焚香沐浴告天公，万里全无云叆叇。百姓饥荒若倒悬，终南忽降全真怪。呼风唤雨显神通，然后暗将他命害。推下花园水井中，阴侵龙位人难解。幸吾来，功果大，起死回生无挂碍。情愿皈依作行童，与僧同去朝西界。假变君王是道人，道人转是真王代。魔王就在金銮殿，一篇言语刚闻听，唬得心头撞小鹿，面上红云起升腾，急忙抽身就要走，奈无兵器手内空，回头见镇殿将军，一口宝刀挎腰中，被行者使定身法，如痴如痖直挺挺，立在那里怪近前，夺刀驾云头腾空。气得沙僧爆如雷，八戒高喊发厉声，埋怨行者急猴子：慢些说话就不行？如今他驾云逃走，何处追寻又费劲？行者笑道兄弟们，且莫乱嚷趁这空。叫那太子来拜父，嫔后出来拜夫动，又念咒语解定身，教那文武百官醒，都来拜君真皇帝，才见分晓诉前情，大圣再去寻全真，吩咐八戒和沙僧：用心保护好师傅，君臣父子嫔后众！听说声去不见影，纵身跳在九霄中，睁眼四望寻魔王，那畜果然逃性命，径往东北上走行，行者赶得将近动，喝道怪物哪里去！老孙来也跑得成！魔王回头掣宝刀，高叫惫懒孙悟空！我来占别人帝位，关你何事抱不平，泄漏我的机密事！行者呵呵笑连声：把你大胆的泼怪！皇帝你随便作成？你既知我是老孙，就该远遁不相逢；咋还刁难我师傅，要取甚么供状弄！适才供状是不是？你不要走好汉充，就吃老孙这一棒！那魔侧身躲过锋，劈面相还掣宝刀。他俩搭手厮杀景：猴王猛烈魔王强，刀迎棒架敢相当。一天云雾迷三界，只为当朝立帝王。他俩战经数合后，妖魔抵不住猴王，回头旧路跳入城，白玉阶前再次闯，两班文武丛中变，变得与唐僧一样，并搀着手立阶前，这时悟空后赶上。
举棒来打那怪道：徒弟莫要打我伤！掣棒要打真唐僧，徒弟莫打又听嚷！两个唐僧摸样同，实难辨认都一样。一棒打杀那妖怪，成了功果算得上；假若打杀我师傅，却怎么好咋收场！只得停手问师弟，都说俩人一个样：行者闻言捻诀念声咒语，叫那护法诸天、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护驾伽蓝、当坊土地、本境山神开言讲：“老孙至此降妖，妖魔变作我师傅，气体相同，实难辨认。汝等暗中知会者，请师傅上殿，让我擒魔。”
善腾云雾那妖怪，听得行者言语讲，撒手跳上金銮殿，行者打师举起棒，若非那几位神护，两千唐僧成肉酱！多亏众神架铁棒，告说那怪殿先上，行者赶上金銮殿，他又跳下扯三藏，在人丛里混一起，依然难认心彷徨。
行者不快八戒笑，行者大怒夯货样？如今咱有俩师傅，看你可能伏侍上？你却这般欢喜紧！八戒笑着开了腔：人说我呆你更呆！辨认师傅有主张！你忍头疼叫师傅，念念那话会咋样？我与沙僧各搀听，不会念的就下棒。行者说亏你提醒，那话只有三人详，也罢师傅你就念，那真唐僧念开腔。魔王口里胡乱哼，哼的是妖没商量！八戒放手举钯筑，纵身跳起那魔王，踏着云头便逃走，八戒喝声去赶上，沙和尚忙丢唐僧，也赶来打掣宝杖，唐僧这才停咒语，大圣忍着头疼上，揝着铁棒赶空中，这场厮杀仨和尚，围住一个泼魔打，八戒沙僧围魔王，钉钯宝杖左右攻，行者笑道我不上，若当面打他怕我，只恐他逃费阵仗，等我老孙跳高些，给个捣蒜打灭亡。起在九霄纵祥光，正欲下手东北上，彩云里人厉声叫：悟空且休下忙！看处是文殊菩萨，上前施礼急收棒：请问菩萨哪里去？答道收怪帮你忙。行者谢道累烦了，取照妖镜菩萨忙，照住那怪现原身，招呼八戒沙僧忙，来见菩萨镜里看，好不凶恶那魔王：眼似琉璃盏，头若炼炒缸。浑身三伏靛，四爪九秋霜。搭拉两个耳，一尾扫帚长。青毛生锐气，红眼放金光。匾牙排玉板，圆须挺硬枪。镜里观真象，原是文殊坐骑一个狮猁王。&b