怪道姓孙的住手，今日天晚不好斗，你先回去待明早，定个死活咱方休。行者叫道儿莫走！要战就要战个够，不可以天晚相推，没头没脸只管斗，尽情使棍子打来，黑汉化阵清风走，转回本洞紧闭门，只是不战不露头。
行者无计策奈何，回观音院落云头，道声师傅见三藏，眼儿巴巴将他瞅，忽见回来甚喜欢；不见袈裟手里头，惧问不曾有袈裟？取出简帖行者手，递与三藏告师傅，怪物老僧是朋友，怪着小妖送此帖，佛衣会上把他侯。老孙打死那小妖，变老和尚进里头，骗盅茶吃讨袈裟，不肯拿出不松手。正坐被个巡山的，走了风信与我斗，一直打斗这早晚，不分上下成平手。他见天晚回洞去，紧闭石门不出头，老孙无奈暂回来，三藏问道功何如？行者回道硬不多，战个手平只能够，三藏才看了简帖，顺手递与那院主：你的师傅也是妖？忙跪下说那院主：我的师傅是个人，绝非妖精不含糊，修成人道黑大王，常来寺里会师傅，传我师傅养生术，故以朋友相称呼。行者说这伙和尚，没啥妖气倒也是，头圆顶天一个个，足方履地不特殊，但比老孙胖大些，并非妖精常人是，侍生熊罴帖上写，黑熊成精想此物。三藏言道古人云，熊与猩猩相类似，都是兽类咋成精？行者笑我兽类是，齐天大圣见做了，与他何异正如是？大抵世界间之物，凡有九窍一律是，皆可修行成为仙，三藏又道他本事，与你手平咋得胜，取回袈裟该何如？行者言道你莫管，老孙我自有处治，议间众僧摆晚斋，请他师徒两个吃。三藏掌灯禅堂歇，众僧苫搭窝棚住，只把那个后方丈，让与上下院主住。此时夜静众僧息，但见观音院周是：
银河现影，玉宇无尘。满天星灿烂，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎&bp;钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
是夜在禅堂歇宿，袈裟三藏满脑是，哪里能够睡得稳？窗外透白翻身时，急起叫道天明了，悟空寻袈裟要事，行者骨鲁跳起来，众僧侍立行照顾，供奉汤水行者道：你等用心侍师傅，老孙去也三藏扯：你往哪里告师傅？行者言道这桩事，观音菩萨没管住，他有禅院设在此，人家香火她受住，又容妖精作邻居，南海寻她去告诉，教她亲来问妖精，讨还袈裟不含糊。问道你去几时回？答道时少饭罢时，时多也只在晌午，那些和尚好伏侍。说声去也早无踪，到了南海须臾时，停云观看好风光，波澜壮观的确是：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处！山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木吒雄壮。
行者观不尽异景，按落云头就直冲，到竹林下诸天接，菩萨前者对众明，大圣归善甚宣扬，今日正在保唐僧，不紧赶路去西天，如何得暇观此景？行者言道保唐僧，特见菩萨一事逢，烦为通报诸天知，遂来洞口报知行。菩萨唤入行者进，宝莲台下礼拜动，菩萨问曰来何干？行者言道讲理行：师傅路遇你禅院，人间香火你受用，容个黑熊精邻住，偷我师傅袈裟动，屡次取讨都不还，问你讨要南海行，菩萨言道这猴子，说话这等无状形！既是熊精偷袈裟，问我取讨理不通？是你孽猴耍大胆，拿着宝贝行卖弄，拿与一些小人看，却又行凶火添风，烧了我的留云院，反来我处放刁行！听见菩萨说这话，晓得过去之事清，慌忙礼拜求菩萨，恕弟子罪可得能？事情果是这般样，不还袈裟该咋弄？师傅又要念咒语，老孙忍不得头疼！故此特意来拜求，菩萨慈悲之心动，助我去拿那妖精，取来袈裟向西行。菩萨言道那怪物，也有许多大神通，不亚于你有本事，看唐僧面走一程。行者闻言谢恩拜，请菩萨出驾云动，到黑风山落云头，依路找着黑风洞。
正行见那山坡前，一个道人走出动，手拿一个玻璃盘，两粒仙丹安盘中，正走行者撞满怀，掣棒照头一下捅，打得脑里浆流出，腔中血撺菩萨惊：
你这猴子还放泼！偷你袈裟它不曾，又不与你曾相识，无甚冤仇害他命？行者说你不认他，他是熊精贼党朋，昨和个白衣秀士，芳草坡前说事情。后日是黑精生日，请他来佛衣会庆。今日他先来拜寿，庆佛衣会明日行，认得替那妖上寿，菩萨说到既这等，行者去提道人看，却是一只苍狼精。盘儿底下却有字，凌虚子制看得清，行者见了笑造化！老孙便益你力省，这怪不打已自招，那怪教他了劣命，菩萨问道怎么说？答道将计就计行，不知菩萨可肯依？菩萨言道说来听，行者说道两粒丹，咱与那妖贽见&bp;成；
盘后刻的四个字，与那妖魔勾头&bp;用，菩萨若要依得我，替你作个计较动，也就不须动干戈，劳得征战不须用，妖魔眼下该遭瘟，佛衣眼下出现能；菩萨要不依我时，菩萨