铁路沿线工人罢工，德軍抓捕司机。德军暴行与地主返乡激起工人愤怒。
伪乡警鞭打庄稼汉。省内游击运动兴起，十个由**或社会革命党人组织的游击队。
朱赫来忙组织工作，结识铁路工人并在青年中建团体。他试探阿尔焦姆对**态度，得到“尽力相助“的承诺后确信其可靠。
朱赫来转至机车库工作以接触铁路动态。德军通过铁路掠夺乌克兰粮食牲畜。
伪警备队抓走供出阿尔焦姆同事的报务员。罗曼工作时遭伪军官鞭打并逮捕，被指控煽动。
阿尔焦姆在钳台干活，扔下锉刀对抗伪军官。伪军官掏枪时，德国兵举枪威胁。两人被捕，阿尔焦姆后被释放，罗曼被关押。
工人聚集车站抗议，写释放请愿书。伪军官带兵镇压遭怒吼，德军增援卡车赶到。
工人们集体罢工，车站爆发群众示威，朱赫来工作见效。
德军在站台架重机枪，车站人员逃散。
当夜德军搜捕阿尔焦姆，朱赫来逃脱。
被捕者关押货仓，德军通牒复工否则军法审判。铁路罢工交通瘫痪，游击队切断线路炸毁桥梁。德军军列进站，乘务组逃亡，火车滞留待发。
德军军官带队入货仓点名刑天、勃鲁扎克驾驶列车，违者处决。
工人被迫登车，德军另派乘务组驾驶第二列火车。
列车驶入夜幕。阿尔焦姆添煤后问司机：“真给他们开？“
“刺刀顶着只能开“
勃鲁扎克提议跳车，瞥见煤水车上德军哨兵。
耳语：“不能帮敌人打自己人！以前罢工我没出车。其他司机逃了“
阿尔焦姆瞥德国兵：“怎办？“司机擦汗看仪表。
“弄死他！毁操纵杆减速跳车“阿尔焦姆颤抖：“好“
三人知此举危险——家属在城里。波利托夫斯基要养九口人，但都明白不能往前开。
勃鲁扎克话未说完，阿尔焦姆示意他同意。阿尔焦姆凑近波利托夫斯基问对策，老头让他用铁棍。阿尔焦姆犹豫：“士兵无辜被刺刀逼来的“波利托夫斯基斥道：“咱们也被逼运送讨伐队？你糊涂！“
阿尔焦姆取铁棍被阻，老头低声安排：“你扒煤，必要时用铁铲。我假装砸煤块“勃鲁扎克点头。
德国兵持枪坐煤车边抽烟。阿尔焦姆扒煤未引起注意，波利托夫斯基假意扒煤块示意其挪位，士兵顺从走向司机室。
铁棍击物声沉闷，阿尔焦姆和勃鲁扎克吓跳。德国兵头骨碎裂，
波利托夫斯基掷棍抽搐：“拧调节器！“
机车减速。
阿尔焦姆闻背后喊，松手跃车。
惯性前冲，脚触疾退地面踉跄摔地。
勃鲁扎克家愁容。谢廖沙母四日未眠，夫被德军押开火车。昨伪警备队突审。
警备队离开后妇女们行动。安东尼娜含泪要去刑天家打听谢廖沙，大女儿瓦莉亚安慰母亲。
雅科夫列夫娜家同样搜查，警备队要求她儿子回家后报告。刑天得知家中被搜忙寻哥哥，跑到车站找朱赫来未果，询问工友无线索。院子里遇见波利托夫斯基小儿子，得知其父也被追查。
刑天回家未带回消息，疲惫入眠。
瓦莉亚听见敲门声，开门见克利姆卡。
他急问：“你妈在家？“瓦莉亚反问：“找我母亲干嘛？“
克利姆卡欲走被拽住，犹豫道：“有事找她“瓦莉亚紧追：“快告诉我！“
克利姆卡忘记朱赫来叮嘱，掏出纸条：安东尼娜勿忧，近况安好，转告两家顺利，阅后即焚。
瓦莉亚抓住他追问来源，克利姆卡脱口：“朱赫来车站给的“，慌忙补充：“他让保密“
瓦莉亚承诺保密并催促对方去保尔家。
三名工人失踪。当晚朱赫告知雅科夫列夫娜机车事件，安慰说工人在勃鲁扎克叔叔处避难，时局将变。
三家保持书信往来却冷清。
朱赫假借路过给波利托夫斯基家送钱，谎称大叔所寄。老太婆感激收下。
朱赫暗赞工人抗争精神，称罢工虽败但革命不灭。
铁匠铺矗立村外，波利托夫斯基眯眼锻铁。
阿尔焦姆拉动杠杆鼓风。老司机笑说：“手艺人乡下不愁活，周末能带食物回家。庄稼人看重铁匠，扎哈尔种地谋生“
“咱们无产者靠双手，扎哈尔脚踏两头。德国人不走会吊死我们“阿尔焦姆回应家事无暇顾及。
老司机将红铁块放铁砧：“使劲锤！“火星飞溅中阿尔焦姆抡起大锤，波利托夫斯基不断翻动铁块。
阿尔焦姆离开后刑天工资不够用。
雅科夫列夫娜与刑天商量找活，恰逢列辛斯基家雇厨娘。
刑天决定去锯木厂，半天工钱够用，以免阿尔焦姆怪他不顾家。
母亲只好作罢。
刑