一个戴眼镜的中年男人，手指关节处有厚厚的茧，据说是位木匠，名叫田中健一，他的工作室因为没能及时还清贷款被收回，现在只能打零工；
还有个年轻女孩，穿着洗得发白的校服，手里紧紧攥着个帆布包，低着头不敢看人——她就是小早川提到的小美，全名佐藤美咲，父亲半年前因债务问题自杀，她现在在餐厅打工还债。
除此之外，还有一位白发医生，名叫松本清张，据说是社长的私人医生，今晚被请来“以防万一”，此刻正坐在角落翻着医学杂志。
“人都到齐了，那我们开始吧。”笹野修司拍了拍手，声音洪亮，“今晚请大家来，一是想化解过去的误会，二是……”他顿了顿，目光锐利地扫过三人，“想找出写那封预告信的人。”
铃木园子猛地站起来：“你什么意思？怀疑是我们干的？你们公司逼死了多少人，心里没数吗？”
田中健一也攥紧了拳头：“我弟弟就是因为还不上你们的高利贷，才……”
“冷静点。”小早川连忙打圆场，“社长不是这个意思。其实我们有个计划——我和社长会互换身份，我扮成社长，社长扮成我。等会儿我会‘假装’中毒，看看谁会露出破绽。”
他说着，从口袋里掏出两副假胡子，自己粘了一副络腮胡，和社长原本的胡子几乎一模一样；社长则粘了一副山羊胡，戴上和小早川同款的金丝眼镜，两人站在一起，连身高体型都分不出差别。
“这能行吗？”小美怯生生地问，声音细若蚊蚋。
“放心，”小早川笑了笑，“只是演场戏，不会真的中毒。等会儿我倒下后，社长会趁机观察你们的反应。”他特意看向松本医生，“松本医生，到时候就麻烦您配合一下，假装急救。”
松本医生推了推眼镜：“没问题。”
柯南注意到，社长在粘胡子时，手指在口袋里摸索了很久，像是在藏什么东西。而小早川转身去倒酒时，袖口的白色粉末又露了出来，和昨天在事务所看到的一模一样。
三、致命的红酒
晚宴正式开始。小早川（假扮的社长）坐在主位，面前摆着一杯红酒；笹野修司（假扮的小早川）则站在他身后，手里拿着个银质酒壶，不时给客人添酒。
柯南、夜一和灰原坐在角落，假装吃蛋糕，眼睛却没放过任何细节。夜一偷偷对柯南说：“那个医生怪怪的，一直在看手表。”灰原则指着桌上的水杯：“社长和秘书的杯子是同款，都是描金的，和其他人的普通玻璃杯不一样。”
酒过三巡，小早川端起面前的红酒，笑着说：“来，为了过去的不愉快，干杯！”他刚喝了一口，突然捂住喉咙，脸色发青，身体猛地向后倒去，“砰”地一声撞在椅背上，随后滑落在地，一动不动。
“怎么回事？！”笹野修司（假扮的小早川）惊叫起来，冲过去抱住他，“社长！社长你醒醒！”
众人都吓傻了，铃木园子尖叫着后退，田中健一脸色惨白，小美则捂住嘴，眼泪在眼眶里打转。松本医生连忙放下杂志跑过去，摸了摸小早川的颈动脉，又翻看他的眼皮，最后摇了摇头：“没气了……是中毒。”
“中毒？！”笹野修司猛地站起来，指着小美，“是你！一定是你！你爸的事，你一直怀恨在心！”
小美吓得连连摇头：“不是我！我没有！”
“不是她。”柯南突然开口，声音清脆，“刚才是‘社长’自己选的杯子，酒也是他自己倒的，小美根本没靠近过他。”
夜一也点头：“我看到了，他从酒柜里随便拿了一瓶红酒，杯子也是自己挑的，没人碰过。”
灰原补充道：“监控应该拍下来了，可以去看看。”
笹野修司脸色变了变，却还是坚持：“那就是你！”他指着铃木园子，“你刚才离他最近，肯定是你下的毒！”
“你胡说！”铃木园子气得发抖，“我碰都没碰过他的杯子！”
田中健一突然开口：“我刚才看到……松本医生在‘社长’倒下前，接了个电话就出去了。”
众人这才发现，松本医生不知何时已经离开了餐厅。笹野修司立刻说：“肯定是他！他是医生，最容易弄到毒药！”
“先看监控吧。”柯南拉了拉小五郎的衣角，“毛利叔叔，快去看监控！”
小五郎被这突如其来的变故搞懵了，闻言立刻点头：“对！监控！小早川，快带我们去监控室！”
“我……我不是小早川，我是社长啊！”笹野修司这才想起自己还在假扮秘书，连忙扯掉胡子和眼镜，露出原本的模样。
监控室就在餐厅隔壁，屏幕上清晰地记录了刚才的画面：小早川（假扮的社长）确实是自己从酒柜拿的红酒，自己选的杯子，整个过程中，铃木园子、田中健一、小美都没有靠近过他，甚至连笹野修司（假扮的小早川）也只是远远站着。
唯一的异常是，在小早川喝酒前五分钟，松本医生的手机亮了一下，他看了一眼就起身离开了，