宇宙天幕在飞舞的奶酪与旋转的奥特签名中开启，背景是布满夸张弹簧装置的卡通星球。
【第一幕：次元乱入——卡通世界质检员登场】
一位身穿工装背带裤、头戴护目镜、手持巨大扳手的“卡通世界质检员”（林克匿名扮演）从滑稽烟囱里探出头来。
“全宇宙的物理学家、动画师、被卡通角色欺负过的各位！”
卡通世界质检员-林稽“挥舞着扳手喊道，”欢迎收看《宇宙天幕》特别调查——‘帕瓦特奥特曼的卡通世界受难记’！
今天我们将用科学精神（和无数个问号）见证，一位严谨的美式战士如何被小小老鼠颠覆世界观！“
〔赛罗〕：哈哈哈帕瓦特前辈的表情太好笑了！
〔贝利亚〕：光之国的战士被老鼠耍着玩？
〔汤姆〕：喵！（举着“专业围观”的牌子）
【第二幕：意外坠落——美式英雄遭遇卡通定律】
天幕播放帕瓦特在追击宇宙怪兽时，不慎掉进一个画风突变的二次元空间。
他刚站稳就被会跳舞的楼梯绊倒，想要飞行却被橡皮筋似的云朵弹回来。
正当他困惑地观察这个违背物理法则的世界时，杰瑞哼着小曲从墙角钻出来。
“这不符合力学原理！”帕瓦特用标准美式口音惊呼，伸手想去触碰漂浮在空中的钢琴。
这时杰瑞恰好把一块奶酪放在他脚边，帕瓦特下意识摆出战斗姿势：“检测到未知能量体！”
〔初代奥特曼〕：那个世界的物理规则好像不太一样？
〔杰克〕：看起来比怪兽还难对付......
〔斯派克〕：汪汪！新来的大家伙看起来不太聪明！
【第三幕：光线失效——斯派修姆与奶酪的较量】
当杰瑞机智地把奶酪粘在帕瓦特胸前时，这位奥特战士立即发射斯派修姆光线。
然而光线在击中奶酪的瞬间竟然变成了彩虹色的烟花，杰瑞趁机在光线下跳起踢踏舞。
最搞笑的是帕瓦特连续变换三种光线技能，结果都被奶酪折射成迪斯科灯球效果。
“这不科学！”帕瓦特看着满屋子的彩虹光束陷入混乱。
汤姆此时举着“专业团队，免费帮倒忙”的牌子路过，还贴心的用灭火器往帕瓦特身上喷了个遍（没喷头部）——虽然着火的其实是帕瓦特的头。
〔艾斯〕：我的梅塔利姆光线绝不会这样！
〔泽塔〕：哦斯！奶酪居然能反射光线！
〔伽古拉〕：这比看凯吃瘪还有趣！
【第四幕：追逐闹剧——当奥特曼成为新玩具】
杰瑞发现帕瓦特的脑袋可以当滑梯，开心地爬上爬下。
当帕瓦特想要抓住这只调皮的老鼠时，却被自己变大的脚卡在门框里。
汤姆趁机拿来各种恶作剧道具，在帕瓦特身上试验新发明。
最经典的是杰瑞把帕瓦特的计时器当成蹦床，每次跳动都让帕瓦特发出“叮咚叮咚”的滑稽音效。
“我是光之国的战士！不是游乐设施！”帕瓦特绝望地大喊，声音却变成了唐老鸭式的变调。
汤姆和杰瑞难得合作，在他身上玩起了真人版弹珠游戏。
〔泰罗〕：原来计时器还有这种用途......
〔格丽乔〕：虽然很可怜但是好好笑！
〔米老鼠〕：嘿！这可不是迪士尼的演出！
【第五幕：物理崩溃——美式思维遭遇卡通法则】
帕瓦特尝试用科学分析现状：“根据能量守恒定律......”
话未说完就被会拐弯的炮弹打中。他想要计算抛物线，却发现杰瑞站在垂直下落的铁砧上向他招手。
当他把被压扁的身体从地板上揭起来时，终于崩溃地发现这个世界没有质量守恒。
汤姆好心地递来一本《卡通物理入门》，翻开第一页写着：“在本世界，牛顿的棺材板需要加固。”杰瑞坐在帕瓦特被砸变形的脑袋上，优雅地品尝红茶。
〔希卡利〕：必须记录这个世界的物理参数！
〔麦克斯〕：最快最强也跟不上这种节奏啊......
〔兔八哥〕：伙计，放轻松点儿！
【第六幕：意外转机——奶酪拯救世界】
当一只凶恶的斗牛犬闯进来时，帕瓦特本能地保护两只小动物。他严肃地摆出战斗姿势，却发现斗牛犬被杰瑞的奶酪陷阱糊了一脸。
更惊人的是，当宇宙怪兽追到这个空间时，竟然被汤姆和杰瑞的经典配合困在了画框里。
“难道......奶酪才是终极武器？”
帕瓦特若有所思地看着手中的奶酪，尝试着朝怪兽扔出去。
结果奶酪在飞行过程中不断复制增殖，最后把怪兽埋在了奶酪山里。