却说王成见苻兵被杀过半，料必难以抵敌，乃上山越岭而回自寨，保太子荷崇走回汉中城。闻秦王登被执杀之，王成恐众散去，乃立苻崇为秦王，即皇帝大位，以安众心。由此士民归之，军将未散。

    却说后秦王姚兴使尹纬以兵过山南来，不见苻兵，乃是空寨，回奏后秦王姚兴。姚兴传令收军振旅，复还长安。群臣上贺，立姚兴为后秦王，改元皇初元年。

    三河王吕光以秃发乌孤为河西都统。乌孤本鲜卑别种，与拓跋同一祖，后徙河西。乌孤雄勇有大志，与大将纷陁谋取凉州。纷陁曰“公必欲得凉州，宜先务农讲武，礼贤修政，然后可也。”乌孤从之。吕光遣使拜乌孤为鲜卑大都统，群下皆曰“吾士马众多，何为属人？”石直若留曰“吾根本未固，大小非敌，不如受以骄之矣。待衅而动，则凉州可得也。”乌孤乃受之。

    却说秦、河二州牧乞伏国仁身死，其弟乾归自立为凉王。

    闻秦王苻登既死，其子苻崇即位于汉中，乃率部下五万大军，来攻汉中城。王成忙率兵五千出城共战，交马一合，王成被乾归斩于马下，余兵溃乱。苻崇见王成死了，自以禁兵出城拒之，与乾归交锋，亦未上十合，秦王崇被乾归斩之，杀散残兵，乃领众出城。于是临因之地，尽属乾归。乾归始自立为西秦王，改元太初元年。

    乙未二十年，时会稽王道子专权奢纵。赵牙、茹千秋皆捕贼之吏也，俱以谄赂得进。道子以牙为郡守，千秋为参军。牙为道子开东第，凿山穿池，工用巨万。帝尝幸其第，谓道子曰“府内有山甚善，然修饰太过。”道子无以对。道子惧帝，谓牙曰“上若知此非人力所为，汝当必死。”牙曰“公在，牙何敢死？”营作弥笃。千秋卖官，招兵聚货累亿，搏平令闻人奭上疏言之，帝益恶道子，而逼于太后，不忍废黜。帝乃擢王恭、殷仲堪、王珣、王雅等，使居内外要任以防之。道子亦引王国宝、王绪为心腹。由是朋党竞起，无复向日友爱之欢矣。

    太后每和解之。徐邈言于帝曰“汉文明主，犹悔淮南，会稽王虽有酣媟之累，宜加和好，以慰太后之心。”帝然之，又委任道子如故。