姚兴在殿中来回踱步，沉思良久。他深知大师所言有理，然而结盟之事，关系到国家的兴衰存亡，容不得半点马虎。
终于，他停下脚步，看向鸠摩罗什大师，眼中透着坚定：“大师，朕听您的。如今北方百姓受苦，朕若坐视不管，有违本心，亦有悖佛法。朕即刻发兵主动出击，阻止北魏南下。”
鸠摩罗什大师面露欣慰之色：“陛下圣明，此乃苍生之幸。愿陛下此战顺遂，早日平息战乱，还天下一片安宁。”
然而，这一消息很快被北魏拓跋珪在长安的细作知晓。
拓跋珪得知后，怒发冲冠，猛地将手中的酒杯砸向地面，酒杯瞬间粉碎，酒水溅得到处都是。他咬牙切齿地吼道：“姚兴竟敢与赫连勃勃结盟，还想主动出击，简直是自不量力！我定要让他知道，与我作对的下场！” 当即决定提前动手。
于是，拓跋珪亲率大军南下，以 “后秦与赫连勃勃联盟” 为借口，气势汹汹地直指后秦在河东的核心重镇 —— 晋阳（今山西太原）。
当时后秦镇守晋阳的将领是 “并州牧” 姚平（姚兴之弟，后秦宗室重臣）。
姚平听闻北魏来犯，心中并未将拓跋珪放在眼里，想着要给北魏一个下马威，便贸然出城迎战北魏军。
拓跋珪老谋深算，早就在城外设下了天罗地网。
姚平的军队一进入埋伏圈，顿时喊杀声四起，北魏伏兵从四面八方如潮水般涌出。姚平军队瞬间阵脚大乱，在北魏军的猛烈攻击下，士兵们纷纷倒下，鲜血染红了大地。姚平这才意识到自己轻敌了，可为时已晚，只得狼狈地率领残军退回晋阳坚守。
北魏军迅速将晋阳团团包围，采用 “围点打援” 策略：
一方面以攻城器械猛烈攻击晋阳城墙，巨大的攻城锤撞击着城门，发出震耳欲聋的声响，城墙在震颤，砖石纷飞；士兵们如蚂蚁般攀爬着云梯，箭矢像雨点般射向城头，守城的士兵们奋力抵抗，喊杀声、惨叫声交织在一起。
另一方面在晋阳外围精心设伏，等待拦截后秦的援军。
晋阳城内，姚平望着城外如狼似虎的北魏军，心中懊悔不已。
他深知自己犯下大错，如今只能寄希望于援军能尽快赶到，解晋阳之围。
然而，后秦的援军在赶来的途中，不断遭到北魏伏兵的袭击。一时间，战场上硝烟弥漫，火光冲天，喊杀声、惨叫声、马嘶声交织在一起，仿佛是地狱的修罗场。
晋阳终究还是没能抵挡住北魏军的猛烈进攻。随着城门被攻破，后秦在河东的防御体系瞬间崩塌。拓跋珪率军乘胜追击，继续南下，先后攻克河东的平阳（今山西临汾）、长子（今山西长治长子县）等重镇。当地后秦守将面对北魏的汹汹来势，或望风而降，或弃城而逃。
最终北魏基本控制了河东地区的大部分领土，将势力范围推进到黄河岸边，直接威胁后秦的核心统治区 —— 关中（今陕西中部）。
姚兴得知晋阳失守以及河东大片领土沦陷的消息后，心急如焚。
此时，他不仅主力受损严重，关中内部又爆发了羌人部落叛乱，急需稳定局势，实在无力再与北魏争夺河东。
而拓跋珪这边，北魏刚刚吞并后燕部分领土，新占领区局势不稳，需要时间消化，加之北方柔然部落开始频繁袭扰北魏边境，也无心继续南下。
双方权衡利弊后，最终默认了 “以黄河为界” 的局面：北魏控制河东地区，后秦退守黄河以西的关中，这场惨烈的战争暂时落下帷幕。
战后，慕容轩和林婉清行走在这片饱经战火洗礼的黄河两岸。只见大地一片荒芜，废墟连绵不绝。
烧焦的树木如枯瘦的鬼影，东倒西歪地立在路边，仿佛在诉说着战争的残酷。破败的房屋千疮百孔，在风中摇摇欲坠，似乎下一秒就会彻底坍塌。无数士兵的尸体横七竖八地躺在荒野，无人掩埋，他们的面容扭曲，有的瞪大双眼，似在死前充满了恐惧与不甘；有的肢体残缺不全，散发着令人作呕的腐臭气息。
百姓们流离失所，衣不蔽体，面黄肌瘦。孩子们瑟缩在父母怀里，眼神中满是恐惧与迷茫，那一声声稚嫩的哭声，仿佛是对这残酷世界的控诉。
老人们拄着拐杖，颤颤巍巍地走着，他们的脸上写满了沧桑与无奈，每一步都仿佛用尽了全身的力气。妇人们则泪流满面，她们望着曾经的家园化为灰烬，心中的悲痛如决堤的洪水般汹涌而出。
慕容轩望着这人间炼狱般的场景