397 年二月，信都陷落的消息传到中山。慕容宝在空荡荡的朝堂上踱来踱去，嘴里反复念叨：“不可能…… 信都那么坚固，慕容凤那么勇猛…… 怎么会丢……”
慕容轩看着他失魂落魄的样子，终于忍不住喊道：“陛下！您到现在还不明白吗？先帝说‘守住河北’，守的从来不是城池，是人心！您夺了百姓的生路，谁还会为您守城？晋阳降了，常山降了，信都也降了，再这么下去，中山就是下一个！”
林婉清也泣声道：“陛下，冀州防线已崩，中山成了孤城。当务之急是停了‘校阅户口’，召回慕容德的援兵，安抚百姓，或许还有一线生机。”
可慕容宝像是没听见，他突然瘫坐在龙椅上，望着殿外飘扬的燕旗，喃喃道：“父亲…… 孩儿对不起您…… 您在时，咱们打了多少胜仗，可现在…… 为什么一场都赢不了……”
风卷着雪，狠狠拍打在龙旗上，发出呜咽般的声响，仿佛在为后燕奏响挽歌。
信都的城楼上，拓跋珪正与张衮共饮庆功酒。张衮捧着新绘的舆图，指着被魏军层层包围的中山、邺城，笑道：“主上，冀州已破，后燕只剩两座孤城。下一步，该收网了。”
拓跋珪举起酒碗，酒液在碗中晃动，映着天边残阳，像极了参合陂的血色。“告诉慕容宝，” 他声音冰冷如铁，“朕在中山宫等着他。用他父亲的‘定襄弓’，跟他好好算算，看看我们之间的帐，该怎么还！
帐外，魏军的号角声再次响起，雄浑而苍凉，朝着中山的方向，一路蔓延开去。失去了战神慕容垂的后燕，如同断了线的风筝，在乱世的狂风中摇摇欲坠，覆灭似乎已近在眼前。
然而，慕容轩和林婉清虽已领悟老子 “天人合一，顺势而为” 的思想，可心中执念仍在。慕容轩深知局势如大厦将倾，却仍怀着一丝侥幸，觉得或许再努力一把，就能改变这无力回天的现实。他不断进宫劝谏慕容宝，言辞愈发恳切：“陛下，此刻是燕国生死存亡的关键时刻，您若再犹豫不决，燕国必亡！停止清查荫户，召回援兵，这是我们最后的机会！” 但慕容宝那优柔寡断的性格，让他始终在各方势力的权衡中摇摆不定。
林婉清依旧凭借着自己的温婉聪慧，周旋于中山城中的各方势力之间。她拜访世家大族的女眷，苦口婆心地劝说：“夫人，燕国若亡，家族也将覆灭，荣华富贵皆成泡影。恳请您劝劝老爷，以大局为重。” 尽管她费尽口舌，可世家大族自私自利的本性难移，他们对燕国的存亡依旧冷漠以对。
慕容轩积极整顿中山城的城防，亲自巡视城墙，检查每一处防御工事，鼓励士兵：“兄弟们，我们不能放弃，只要坚守，就有希望！” 士兵们被他的豪情感染，可物资匮乏、粮草短缺的困境，像一块巨石压在众人心中。
然而，拓跋珪并未给后燕喘息的机会。他派人在中山城中散播谣言，说魏军势不可挡，投降可保平安富贵。一时间，中山城中人心惶惶，百姓和士兵们的意志逐渐被瓦解。
慕容轩和林婉清察觉到异样，在深夜的庭院中，慕容轩眉头紧锁，满脸忧虑：“婉清，谣言四起，人心不稳，该如何是好？” 林婉清沉思片刻，眼神坚定：“轩哥，我明日去城中辟谣，安抚百姓。你加强军队管控，防止哗变。”
第二日，林婉清不顾危险，穿梭于大街小巷，向百姓们大声说道：“乡亲们，莫信谣言！燕国底蕴深厚，只要团结，定能击退魏军。慕容轩公子正带领大家坚守，援兵也在赶来。燕国定能度过此劫！” 她清脆坚定的声音，虽给百姓们带来了些许慰藉，但众人心中的恐惧与迷茫仍未消散。
慕容轩在军营中严惩传谣者，召集将领训话：“此刻是考验忠诚之时，谁扰乱军心，定斩不赦！” 在他的严格管理下，军队暂时稳定下来，可这只是暴风雨前的短暂平静。
中山城中物资愈发匮乏，粮草告急的情况日益严峻。慕容轩多次请求慕容宝强制世家大族交出粮草，慕容宝却始终害怕得罪他们而犹豫不决。慕容轩无奈之下，与林婉清商议发动百姓自救。他们组织百姓开垦城中闲置土地，收集一切可食用的资源，然而，这些努力在庞大的需求面前，只是杯水车薪。
此时，拓跋珪的魏军已完成对中山的合围。魏军营帐连绵不绝，如钢铁牢笼将中山城困住。拓跋珪站在高处俯瞰，嘴角泛起冷笑：“慕容宝，看你还能撑多久。”
中山城内，气氛压抑得如同暴风雨来临前夕。慕容宝高坐朝堂，神色凝重，慕容轩与林婉清立于殿下，三人之间的空气仿佛都凝固了。
慕容宝目光炯炯，率先打破沉默：“慕容轩、林婉清，朕决意清查荫户，绝非鲁莽行事。自后燕立国以来，世家豪强势力渐大，兼并土地，隐匿人口，致使国家税赋锐减，百姓困苦不堪。昔有商鞅变法，秦国因之富强，横扫六国。朕欲效仿先贤，整顿国政，让后燕重现辉煌，此乃