拓跋珪满脸忧虑地走进慕容垂的营帐，说道：“陛下，拓跋窟咄来势汹汹，背后又有刘显支持，如今已与我军对峙于此，我们该如何是好？再这样下去，恐怕军心会有所动摇啊。”
慕容垂微微眯起眼睛，望着远方那被沙尘笼罩的敌军营地，神色沉稳地说道：“勿要慌张，拓跋窟咄虽兵力充足，但我观其军队，行军布阵虽有章法，却略显急躁冒进。我们可采用稳扎稳打的战术，充分发挥我军骑兵的优势，不断骚扰其补给线。待其军心大乱，粮草匮乏之时，再一举出击，定能大破敌军。”
拓跋珪听后，眼中闪过一丝希望的光芒，点头说道：“陛下所言极是，就依陛下之计。只是不知这骚扰补给线的任务，由谁来担当最为合适？”
慕容垂思索片刻，说道：“你挑选几名精锐的骑兵将领，带领轻骑部队，务必做到行动迅速，一击即退。每次突袭后，不可恋战，迅速撤离，让敌军防不胜防。”
于是，在接下来的日子里，拓跋珪与慕容垂的联军利用骑兵的机动性，时不时如鬼魅般出现在拓跋窟咄军队的补给线上。他们趁着夜色的掩护，悄悄地接近敌军的粮草辎重车队。当一切准备就绪，只听一声令下，骑兵们如猛虎般冲向车队，顿时喊杀声四起。他们挥舞着手中的长刀，砍杀着护送粮草的士兵，随后迅速点燃粮草，在敌军慌乱之时，又迅速撤离，消失在茫茫夜色之中。
每次突袭后，拓跋窟咄的军队都损失惨重，粮草被烧，辎重被劫，士气也受到了极大的打击。而联军这边，士气却越发高涨。
在一次关键战役中，探马来报，拓跋窟咄的军队正欲渡河。慕容垂听闻后，眼中闪过一丝兴奋的精光，对拓跋珪说道：“此乃天赐良机，我们趁其渡河之时发动突袭，敌军此时阵型大乱，首尾不能相顾，定能重创敌军！”
拓跋珪重重地点了点头，眼神中充满了坚定与决绝，说道：“好，就按陛下所说，此次定要让拓跋窟咄有来无回！”
当拓跋窟咄的军队行至河中，队伍正混乱不堪时，慕容垂一声令下，北魏与后燕联军如猛虎下山般从两侧杀出。喊杀声顿时响彻天地，“杀！杀！杀！”的声音震得人耳膜生疼。
拓跋窟咄的军队顿时大乱，士兵们惊慌失措，四处奔逃。河水中，鲜血汩汩流淌，将那原本清澈的河水染得通红。一些士兵在河中相互践踏，拼命往岸边游去，却被联军的弓箭射中，纷纷坠入河中，溅起大片水花。
此役，拓跋窟咄的军队死伤惨重，元气大伤，残部被迫向西狼狈逃窜。拓跋珪怎会放过这大好时机，他骑在战马上，挥舞着手中的长刀，大声喊道：“兄弟们，乘胜追击，彻底击败拓跋窟咄！让他知道，侵犯北魏的下场！”
在拓跋珪的带领下，联军一路势如破竹，最终彻底击败拓跋窟咄。那拓跋窟咄走投无路，只能逃奔刘卫辰，却不想被刘卫辰残忍杀害。
此役过后，拓跋珪的营帐内，气氛热烈而欢快。士兵们欢呼雀跃，庆祝着这场来之不易的胜利。拓跋珪满脸感激地走到慕容垂面前，单膝跪地，说道：“陛下，此次若不是您出手相助，我北魏恐怕早已不复存在。您的大恩大德，我拓跋珪没齿难忘。日后，只要陛下有令，我拓跋珪赴汤蹈火，在所不辞！”
慕容垂微笑着扶起拓跋珪，说道：“不必言谢，你我如今共同对抗其他势力，本就该相互扶持。此次胜利，不仅稳固了你在北魏的统治地位，也提升了北魏在北方部族中的威望，更让我们后燕与北魏建立起了暂时的友好关系，这对我们双方都大有裨益。希望日后你我能继续携手，共同维护北方的和平与稳定。”
然而，击败拓跋窟咄后，拓跋珪势力逐渐增强，这让慕容垂心中隐隐有了一丝担忧。他时常在宫中暗自思忖：“拓跋珪如今势力渐大，虽目前与后燕交好，但人心难测，难保日后他不会对后燕产生异心。我当初的决定，是否过于草率了？”
时光流转至 387 年，独孤部刘显不甘心扶持拓跋窟咄失败，更担忧北魏壮大后会威胁到自己的地位。他在营帐中暴跳如雷，大声吼道：“拓跋珪这小子，竟然坏了我的好事！我怎会甘心失败，如今他势力渐大，若不趁早消灭，日后必成大患！”
于是，刘显暗中积极筹备，秣马厉兵，集结了大量兵力，准备主动出击，一举消灭北魏。
拓跋珪提前得知了刘显的动向，他在营帐内来回踱步，眉头紧锁，心中思索着应对之策。他深知刘显军队人数众多、战斗力较强，不能与之正面硬拼。思索良久，他终于制定了诱敌深入、设伏围歼的策略。
拓跋珪将麾下将领们召集到营帐中，神色严肃地说道：“刘显此次来势汹汹，我们不能与其硬碰硬。我们故意示弱，将军队后撤至马邑南山谷。此地地势险要，易守难攻，十分适合设伏。待刘显军队进入山谷，我们便截断其前后联系，将他们分割包围，各个击破。大家务必听从指挥，不可擅自行动，此次战役，关乎我北魏的生死