亲信驿卒骑着快马，日夜兼程，三天后抵达岭北行省治所，浑身是伤（途中躲避也速蒙哥的巡逻骑兵），见到阿术平章后，立刻递上塔塔尔的密信：“也速蒙哥在杭爱山聚兵三万，封锁黑山口，扣押驿卒，似有反意，请行省速报中央，派兵应对！” 阿术看完信，脸色骤变，立刻召集幕僚议事：“也速蒙哥胆大包天，竟敢聚兵反元！若不迅速处置，西北诸部恐会效仿，局势将不可收拾！”
幕僚们意见不一 —— 有人主张 “先招抚，再用兵”，认为也速蒙哥只是不满调整令，若派使者劝降，许以放宽调整令，或许能避免冲突；有人主张 “直接用兵”，认为也速蒙哥已聚兵，招抚无用，需迅速出兵镇压，以儆效尤。阿术沉吟片刻，道：“先派使者劝降，同时派博罗将军率军一万，进驻杭爱山附近的‘怯绿连河上游营地’，若劝降失败，立刻出兵！”
使者由李衡担任 —— 他熟悉西北牧地情况，也曾与也速蒙哥打过交道，阿术希望他能说服也速蒙哥。李衡领命后，带着两名实务官，前往杭爱山，途中却被也速蒙哥的骑兵拦下，押至察合台旧营。也速蒙哥见李衡前来，冷笑道：“你还敢来？是来劝降我的？” 李衡道：“领主，朝廷已知你聚兵，若你罢兵，朝廷可放宽调整令，清退牧地减至一百顷，迁徙部众减至两千户，还可给你额外赏赐青稞五千石。若你顽抗，博罗将军已率军一万进驻怯绿连河，后续还有大军赶来，你不是对手。”
也速蒙哥却大笑：“李衡，你别吓唬我！我有三万骑兵，占据杭爱山地利，博罗那点兵力，不够我塞牙缝的！想让我罢兵，除非朝廷收回调整令，否则免谈！” 他下令将李衡软禁，不准再劝降。李衡知道劝降无望，只能在软禁期间，暗中观察也速蒙哥部的情况，记住兵力部署与粮草存放地，为后续朝廷军进攻做准备。
阿术得知劝降失败，立刻下令博罗率军向杭爱山进发，同时派使者赴中都，向萧虎奏报异动情况。萧虎接到奏报后，下旨：“加派两万骑兵，由那拉珠尔统领，支援博罗；命牧群管控司暂停西北其他部落的牧地调整，避免引发连锁反应；命阿术行省安抚周边小部落，防止它们投靠也速蒙哥。” 朝廷的应对，迅速而周密，一场围绕杭爱山的军事对峙，即将展开。
博罗率军一万抵达杭爱山黑山口附近，与也速蒙哥的前军形成对峙。黑山口狭窄，仅容五骑并行，也速蒙哥的前军在山口两侧搭建箭楼，箭楼上的弓箭手严阵以待，山口前还埋设了绊马索，防御十分严密。博罗骑着马，观察山口地形，对身边的将领道：“黑山口易守难攻，硬攻会伤亡惨重，咱们先扎营，再想对策。”
也速蒙哥的前军将领合撒儿，派人向博罗下战书：“若你们识相，速速退兵，否则明日我军出战，定将你们杀得片甲不留！” 博罗看完战书，冷笑一声，对使者道：“回去告诉也速蒙哥，朝廷军是来平叛的，不是来跟他斗气的！若他再执迷不悟，明日我军便进攻，到时候他想投降，也晚了！” 使者吓得不敢多言，立刻逃回黑山口。
当晚，博罗召开军事会议，制定 “佯攻 + 迂回” 的战术 —— 派三千骑兵，次日清晨佯攻黑山口，吸引也速蒙哥前军的注意力；派七千骑兵，由副将帖木格（非弘吉剌部吏员）统领，绕山路前往杭爱山后侧的 “白水谷”，那里是也速蒙哥粮草运输的必经之路，攻占白水谷，切断其粮草供应，黑山口的前军不攻自破。“白水谷地形虽复杂，但有当地牧民指引，咱们的骑兵能通过，” 帖木格道，“只要切断粮草，也速蒙哥的军队撑不了几天。”
也速蒙哥得知博罗扎营不攻，心中疑惑，帖木儿道：“领主，博罗定是怕了咱们的防御，不敢进攻！不如咱们主动出击，打他们一个措手不及！” 也速蒙哥点头，下令合撒儿的前军，次日清晨出兵，袭击朝廷军大营。合撒儿领命后，连夜准备，却不知博罗早已设下埋伏 —— 他在大营外挖了壕沟，埋设了尖刺，还安排了弓箭手埋伏在两侧。
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次日清晨，合撒儿率军五千，冲出黑山口，向朝廷军大营发起进攻。当骑兵冲到大营前时，突然陷入壕沟，尖刺刺穿马蹄，骑兵纷纷落马。埋伏的弓箭手立刻放箭，也速蒙哥的前军死伤惨重。合撒儿见状，知道中计，下令撤军，却被朝廷军骑兵追击，损失两千余人，狼狈逃回黑山口。也速蒙哥得知前军战败，大怒，却也无可奈何，只能下令加强黑山口的防御，不准再主动出击。
博罗见佯攻成功，立刻下令帖木格率七千骑兵，绕山路前往白水谷。帖木格带着骑兵，在当地牧民的指引下，日夜兼程，两天后抵达白水谷 —— 这里只有也速蒙哥的五百骑兵驻守，防备松懈。帖木格率军突袭，驻守的骑兵根本来不及抵抗，便纷纷投降。帖木格占领白水