孟获猛地勒住马缰，眼中闪过复杂神色：“诸葛亮确实非同一般汉官。但正因如此，更不可屈服！”他望向南方连绵的群山，“我听说乌戈国主兀突骨麾下有藤甲军，所披藤甲刀枪不入，渡江不沉。若得此助，必破蜀军！”
数日后，孟获亲至乌戈国。兀突骨乃是个九尺巨汉，面目狰狞，听闻来意后大笑：“久闻诸葛亮大名，正要会会！我这就点三万藤甲兵，助大王破敌！”
与此同时，蜀军大营内，诸葛亮正与众将议事。探马来报，孟获请得乌戈国藤甲军助阵。
“藤甲军？”王平皱眉，“末将曾闻此军诡异，藤甲经特殊油浸，坚韧异常，寻常刀箭难伤。”
张苞不服：“待末将去会会这些藤甲兵！”
诸葛亮摇扇止之：“不可轻敌。且待我观阵后再做计较。”
三日后，两军对垒。但见蛮兵阵中闪出一支奇特军队，士兵皆披赤色藤甲，在阳光下泛着油光。关兴率先出战，金环三结元帅迎敌。战不十合，关兴一枪刺中对方胸膛，却只听“铿”的一声，枪尖滑开，竟不能入！
金环三结大笑反击，关兴急忙闪避。张苞见状，拍马助战，双战金环三结。刀枪砍在藤甲上，皆不能伤其分毫。
诸葛亮在门旗下观战，面色渐凝。是夜，他独坐帐中，对着油灯反复思索破敌之策。
次日，诸葛亮命人造草车数十辆，内藏火药。又令马岱、王平各引一军伏于山谷两侧。
第三日交锋，蜀军推出草车迎敌。金环三结不知是计，率藤甲军直冲而来。待蛮军近前，蜀军突然点火，草车瞬间燃成火球，滚向藤甲军。
藤甲虽刀枪不入，却最畏火。见火球滚来，藤甲兵顿时大乱。恰此时山谷两侧伏兵齐出，箭如雨下。
孟获见中计，急令退兵。然藤甲沉重，行动迟缓，许多士兵被困火中，藤甲遇火即燃，惨不忍睹。
诸葛亮在山坡上望见，不禁叹息：“虽为破敌，伤生太多，实非我所愿。”
混战中，孟获被王平截住去路。欲拔刀奋战，想起三次被擒的经历，忽然长叹一声，掷刀于地：“罢了！罢了！”
第四次被缚至诸葛亮面前，孟获垂首不语。诸葛亮亲自解缚，温言道：“今可心服？”
孟获抬头，眼中已无傲色，却仍道：“丞相用兵如神，孟获佩服。然...”他顿了顿，“若放我回去，我当说降各洞酋长，共同归顺。若不成，再来请死。”
诸将皆以为孟获又在耍诈，诸葛亮却笑道：“好！便再信你一次。”
孟获拜谢而去。这次，他走得很慢，不时回望蜀军大营。月光下，那个羽扇纶巾的身影依然立在营前，仿佛在目送他远去。
带来洞主低声道：“大王，诸葛亮四擒四纵，仁至义尽。我们...”
孟获摆手止之，眼中闪着复杂的光：“我自有计较。”
孟获一路疾驰，终于回到南中老寨时已是人困马乏。寨门开启，一个身着戎装的女子快步迎出——正是他的妻子祝融夫人。她身后跟着孟获的弟弟孟优和堂弟孟节。
“夫君！”祝融夫人见他狼狈模样，不禁惊呼，“可是又败了？”
孟获沉着脸下马，一言不发地走向大帐。孟优急忙跟上，低声道：“大哥，诸葛亮四擒四纵，仁至义尽。我们是否...”
“住口！”孟获猛地转身，眼中布满血丝，“我乃南蛮王，岂能向汉人低头！”
是夜，孟获在帐中痛饮。带来洞主在一旁作陪，见他醉意渐浓，试探道：“大王，诸葛亮确实非同一般。我等若真心归顺，或可保全部落。”
孟获摔碎酒碗，怒道：“连你也替汉人说话！”说罢醉倒案上。
带来洞主眼中闪过决然之色。他悄悄出帐，召来心腹：“孟获执迷不悟，只会给南中带来灾祸。我等当擒之献与丞相，以求和平。”
深夜，带来洞主带人潜入大帐，将醉酒的孟获、孟优、孟节三人捆绑结实，悄悄押出寨门。
然而这一切被巡夜的祝融夫人察觉。她见丈夫和族人被绑，立即点齐亲兵追赶。
“带来洞主！背主之贼！”祝融夫人拍马疾追，手中长枪在月光下泛着寒光。
带来洞主见追兵渐近，急令手下加快速度。眼看就要被追上，前方突然闪出两支人马——正是奉命巡哨的关兴、张苞。
“夫人快走！”带来洞主大喊，“我将孟获献与丞相，是为南中和平！”
祝融夫人怒极：“叛徒还敢狡辩！”拍马直取带来洞主。
关兴、张苞见状，立即上前拦截。祝融夫人武艺高强，长枪舞动如银蛇出洞，与二小将战在一处。
“夫人何必执迷！”关兴边战边劝，“丞相仁德，必不会亏待孟获大王。”