曹嶷此时再想整军，就为时已晚了，全军阵型大乱，最终为渡河鲜卑骑军大败，丢盔卸甲百余里。最后一口气从河间郡逃回到了平原郡，此前战果十不存一。
而另一边，王浚则是再邀请拓跋鲜卑对付赵汉。拓跋猗卢便派长子拓跋六修与侄子拓跋普根，率军四万，南下进攻常山郡。
当时石勒率军在此镇守，他见识过鲜卑铁骑的厉害，知道自己正面作战，肯定不是鲜卑人的对手。但如今又聚拢了一支军队，还是想尝试打一仗。于是他率三万主力在飞龙山设伏，然后用郭黑略率数千轻骑在外游弋，作为诱饵。
拓跋六修与郭黑略相逢之后，果然率军来追。郭黑略佯败退入飞龙山中，等拓跋鲜卑进入埋伏网，石勒自以为必胜，心中大喜，一声令下，三军大作鼓噪，从山顶直冲山脚，自四面八方包围拓跋鲜卑，与鲜卑人做殊死搏斗。
孰料鲜卑人在大漠往来纵横，早就习惯了突然的遭遇战与遇伏战。拓跋六修发现自己中伏，竟不慌不忙，极快地做出了正确决策，他率精骑从围军中杀出一条血路，缘山骑行反占领飞龙山山口，再自山口包抄自石勒侧翼，进行腹背夹击，结果是鲜卑人堵住了出山之路，反而在山谷里对石勒军进行围杀。这一战石勒败得空前惨烈，他损兵过半，仅率万余人翻山路逃出生天，其余人要么死要么降。
此战之后，拓跋六修乘胜收复常山、中山、赵郡、巨鹿、广平五郡，他本欲一口气奔赴邺城，直接击败围攻邺城的刘聪主力。但随军的王浚亲信祁弘制止了这一计划。毕竟司马腾被困在邺城之内，王浚就可以继续以解围为由，接管冀州郡国。真为司马腾解围了，若再霸占着冀州，面子上反而不好看，他名义上还是要打着晋室大旗的。
于是大胜之下，两大鲜卑军团都再次退回各自辖地，王浚得以在冀州广置守相，这给了两汉喘息之机，成功渡过了这一次低潮。
自此以后，两汉彻底意识到自己与两大鲜卑的巨大差距，在短时间看来，双方的军士素质有天壤之别，正面作战基本毫无胜算，在短时间内，这一情况也不可能发生质的改变。不过，赵汉的统帅刘聪认为，鲜卑人也有一个致命缺陷，那就是他们不过是依附王浚，还有自己的地盘要经营，不可能时时刻刻参与中国战事。
于是在刘聪的主导下，齐赵两汉军改变策略，完全不与鲜卑人做正面决战。鲜卑人来我就退，鲜卑人退我再进，鲜卑人往东我便往西，鲜卑人往西我便往东，实在不利便往河南打，就活动在兖州范围内，如此也不会太刺激王衍。总之，利用两军具有多个战略方向的优势，逐步扩大活动空间。
这一招果然颇有成效，在接下来的半年时间，两军联合作战，中间虽有波折反复，也有些许败仗，但赵汉军逐渐攻占广平、濮阳、高平、任城、陈留五郡，齐汉军则收复鲁、清河、乐陵、渤海、东平、济北六郡。逐渐重整旗鼓，军中将士久经战事，军容大为可观。
但对于刘渊而言，真正重要的外交突破，还是在关西，且契机还与拓跋鲜卑有关。
天意难料，在前两年，拓跋鲜卑还处在兄弟阋墙的危机之中。随着拓跋大单于拓跋禄官病重，拓跋猗卢与拓跋猗迤兄弟之间的矛盾就不断加深。毕竟权力极难讲亲情，能继承大单于之位的只有一人，在分出胜负之前，斗争是不会结束的。
可就在去年，拓跋猗卢于晋阳击败赵汉军之后不久，他率众返回盛乐，就发生了一件大事。拓跋猗迤在秋狩之际误中流矢，当场重伤。短短一月之后，就魂归九幽了。此事非常离奇，拓跋猗迤是族中著名的勇士，游猎不知多少次，怎么会出这种岔子？可鲜卑人自己也查不出结果，总之，拓跋猗卢就成了大单于的唯一继承人。
到了今年三月，随着大单于拓跋禄官不治驾崩，拓跋猗卢正式继承大单于之位。可拓跋鲜卑此前实行三部制度已经十余年，各部之间并不和谐，拓跋猗卢刚刚即位，便打算废除这一制度，逐渐集权汉化。这使得他一时忙于政事，无心管理于鲜卑之外的其余事务了。
而刘渊便利用了这一契机，将目光投向了广大的朔方地带。
从元康七年开始，拓跋猗卢统一朔方，将其纳入拓跋鲜卑治下，但事实上，以鲜卑人的部落制度，很难对朔方进行真正的管理。许多部族从名义上承认拓跋猗卢为主，实则有相当的自治权。而这些部族中，有羌人，有氐人，但最重要的，还是有铁弗匈奴。
当年铁弗匈奴有两大势力，一是郝度元，二是刘训兜，郝度元参与了齐万年之乱被杀，刘训兜则是被拓跋猗卢攻灭。可百足之虫，死而不僵。刘训兜死后，其子刘虎一直在并州边境囤积兵力，以图复兴。
等到拓跋猗卢忙于争夺权位，无心朔方之时，刘虎便率众潜渡回朔方，积极招揽其父旧部，逐渐聚拢十数万众，拥四五万兵力。除此之外，白部鲜卑陆逐延、氐酋单征等人，也对拓跋猗卢数年来的横征暴敛不满。既如此，