山寨。原来刚才从褚燕口中得知，人们把他的事迹传的神乎其神，再加上相貌，而且褚燕对情报又格外重视，对于吕布的身份，褚燕很轻易的就能猜中。

    安顿好灾民，褚燕把吕布等人请到山寨大厅，褚燕请吕布上主座，吕布再三推辞，褚燕也不好再强求。酒宴上，吕布与褚燕赵云推杯换盏，喝的兴起，竟然喝高了，最后迷迷糊糊的就被典韦扶到床榻上。

    直到后半夜吕布口渴难耐，又回大厅找水喝。“兄长！您醒啦！”突然出现一个声音，还吓了吕布一跳。吕布仔细一看，原来是褚燕，“诸兄弟还没歇息？”

    “睡不着！”褚燕道。

    “有心事？”吕布问。

    “嗯！只有兄长能解小弟心事！”

    “哦！说来听听！”

    二人一直聊到很晚，褚燕是个聪明人，虽然一直窝在山里，但外面的世界他都很清楚。对当今朝廷所作所为已经彻底失望，更希望有个领头的，脱掉这身土匪的衣服。吕布从他言语中听出些意思，但吕布仅给他指出当今形势，并没有想收服他。最后，吕布给他一件信物，说有需要随时可来找他，也可以凭借此物取得吕布的联系。