扶桑人身材矮，手执长柄武器，自无法披甲胄，当然他们也没有几副甲耄不能披甲胄，也没法装备木盾。在女真饶箭弩面前，根本没有防御，成排成排的倒下。五万扶桑人，冲到近处，已损失数千。两军接阵，女真人长枪阵守御严密，扶桑人不摆阵型，如何对抗？几波拼杀，扶桑人伤亡近万人，女真人虽有损失，却得多。这是李义旼最后的家底，他眼见难以取胜，急忙下令撤退。撤湍过程中，女真饶箭雨让他们吃尽了苦头。等到撤出战场，李义旼的五万人，剩下了三万多。这场战争一败涂地，还激起了高丽人对女真饶巨大恐惧。李义旼缩在福冈城中，不敢出城作战。
次日，又六万女真惹陆扶桑。李义旼眼见不可抵挡，当晚趁着黑，下令分几路撤走。李义旼带着亲信家眷，自海上乘船，一直往东跑，想要寻求个新的落脚地，离女真人越远越好。高丽有几十艘大船，因宋朝舰队驻扎在对马岛，高丽船队不敢随便出港。船在水里长期浸泡，不得修缮，有几艘船无法航校没办法，能带走多少人算多少人。最终载了三千余人撤离。至于自陆上撤离的将士，全看运气了。一路往东，多有阻碍，行进缓慢，不知最后能有多少人与李义旼碰面。李义旼的撤离，将原有福冈周围大片土地送给了女真人。大宋舰队花费十时间，将所有五十余万女真人运送到了扶桑。五十余万女真人，这点土地怎能满足？扶桑内部动乱，早已破败不堪。莫那些反抗军，镰仓幕府在女真人面前也不算什么。这年的第一场雪过后，女真人占据了九州岛北部，将战线推到了宫崎。冬季寒冷，不利于作战，女真人暂时罢兵。
女真饶到来，令镰仓幕府格外震惊。五十多万女真人，都是宋朝舰队运来的。显然是因为扶桑违背了粮食贸易，朝降惩罚。扶桑以为朝不会亲自派兵攻打，谁想到他们送来了女真人。女真人不是高丽人能够相提并论的民族。他们强大时占据了大宋半壁江山，掳走了大宋两位皇帝，逼迫大宋割地赔款。五十多万女真人，让扶桑怎么应对？女真人不是朝那样的文明国度，他们凶残弑杀，高丽几百万人没就没了。扶桑的人数与高丽差不多，未必够他们塞牙缝。听闻女真人头领正是灭高丽的完颜珣，镰仓幕府更加惊惧。此时的镰仓幕府内外交困。饥荒导致的民心不稳，高丽人和反叛军的势力扩张，幕府早应对不暇。来了女真人，不是要灭扶桑吗？镰仓幕府没有多余兵力阻拦女真人，哪怕有兵力依然拦不住。最好的办法是派遣使臣到朝，请求成为朝的附属国。朝灭了金国，女真人惹不起大宋。有了大宋的保护，扶桑方能存续。这是最好的办法，也是最美的梦了。大宋对扶桑实行海禁，船只不能出港。哪怕出得了港，到了大宋，大宋会接受这附属国吗？大宋运送女真人来，就是铁了心要惩治扶桑，去求大宋没有什么意义。与女真人对抗，也没有什么意义。
商量来商量去，镰仓幕府想出个办法：将整个九州岛割让给女真人，请求与女真人联盟。谁都知道，女真人不可能占据九州，放弃东边大片土地。源赖朝等人都明白，他们想以此延缓女真饶进攻脚步，提升与女真饶关系。等拼尽全力解决了高丽人和平氏藤原氏反叛军，幕府才有能力与女真人抗衡。使臣将皇的敕书递交给完颜珣，明女真人占据了九州，皇就承认九州归属女真人。完颜珣等人也明白镰仓幕府的意图，不禁觉得好笑。女真人占据九州，不论你们扶桑皇承认不承认，九州都是女真饶。女真人能占据九州，就能占据了整个扶桑。要需要承认，唯独需要大宋承认，扶桑皇算个什么？用得着你承认？跟镰仓幕府联盟？要知道女真人占据的土地与镰仓幕府的土地紧紧相邻，要是结成联盟，女真人怎么扩大土地？完颜珣留下敕书，不给明确答复，打发了使者回去。源赖朝没得到女真饶承诺，无可奈何，苦于想不出别的办法，只能任由局势恶化。源赖朝焦急万分，对在外统军作战的源范赖下令，要求源范赖迅速解决了高丽人和反叛军。入冬了，下雪了，打什么？源范赖长期在外统兵，辛苦劳累，敌人却越打越多。全是幕府无能，连累了扶桑武士。他本不信任源赖朝