唐初诸国都求内附，以抗大食，高宗分置诸都督府，以国王为都督。其它大小各国或册立为州，由唐朝任命国王为当地州刺史。
安西大都护府成立，四镇、九姓及八都督、十六府州均隶属之。昭武九姓地处中亚，道远阻隔，加以吐蕃、突厥为梗，来朝不依其时。
神龙元年，伊拉克总督哈嘉智遣将入侵九姓国，九姓东奔内附。
庭州都护遣使入奏，说突骑施部可汗乌质勒自遣子遮弩入见，归附天朝以来，一直开疆拓土，至今领地东北与突厥默啜为邻，西南与西域诸胡相接，东南至西州、庭州，以及斛瑟罗旧地，皆归其所有。唐中宗闻奏，只得承认其既成事实，乃诏封乌质勒为怀德郡王。
当时郭元振由凉州都督迁任安西大都护，与乌质勒推诚相处，融洽无间。乌质勒虽然雄心壮志不减，此时已经年老，当年威风已是锐减。
适逢天降大雨雪，郭元振率数骑随从冒雪来访，亲赴乌质勒牙帐与其议事，立于帐前沐雪共语。二人因交谈甚欢，竟忘记天气酷寒。
郭元振立于雪中足不移步，因仗身强气壮，内功精湛，亦未觉天冷时久。谈至傍晚，郭元振策马踏冰返回营寨。
乌质勒拱手道别，送出百余步而回。甫入牙帐，被帐内热气一扑，便不由打个寒噤，登时跌倒，不能起身。原来不觉之间，已被寒气浸入骨髓。
于是油尽灯枯，当夜病卒于帐中。亲兵报予乌质勒长子娑葛，诉说郡王暴崩。娑葛闻说父死，便疑是被郭元振毒害，由是大怒，就此勒兵将攻唐营。
消息传至唐营，副使解琬大惊，便劝主帅：娑葛来意不善，万难抵敌。乌质勒猝死，大帅无以自明，枉死无益，不如趁夜逃去，复遣使再向娑葛说明其父死因，是为上策。
郭元振道：我以诚心待人，何所疑惧？且今深入寇庭，逃将安归？
遂坚卧其营，若无其事。明日素服往吊乌质勒，恰好路遇娑葛引兵前来，于是从容上前相见，并问：惊闻我兄昨夜仙去，前来相吊，贤侄不在家治丧，至此何为？
娑葛不料郭元振竟敢孤身前来，遂疑父死与其无关，顺口答道：侄必知叔父前来吊祭家父，为示恭敬，故前来迎接。
郭元振乃随其进入牙帐，修吊赠祭，痛哭甚哀，并滞留牙帐数十日之久，襄助治理丧事。娑葛感其仁义，不但尽释嫌疑，更遣使进献良马五千，驼二百头，牛羊十余万具。
十二月二十八日，唐中宗下诏，以娑葛为愠鹿州都督，袭封怀德王。
神龙二年春正月，以吏部尚书李峤同中书门下三品，中书侍郎于惟谦同平章事。更下制命：太平、长安、安乐、宜城、新都、定安、金城公主，并许开府，设置官属。
字幕：太平公主乃高宗之女，武后所生；长宁公主乃中宗之女，韦后所生；安乐公主亦中宗之女，韦后所生；宜城、新都、定安三公主亦中宗之女，非皇后所生。金城公主乃章怀太子之孙，雍王李守礼之女，以将出嫁吐蕃，特置司马。
当时张柬之等五王虽罢政事，然仍居京城，每于朔望之日入朝。武三思等人不自安，必欲尽出之于外。因先奏请将敬晖、桓彦范、袁恕己贬出京师，分别出为滑、洺、豫三州刺史。复将崔玄暐贬为检校益州长史，知都督事，又改任梁州刺史。
张柬之自请返归襄州养病，中宗从其所奏，使为襄州刺史，不知州事，给以全俸。
神龙二年三月，复左迁敬晖为朗州刺史、桓彦范为毫州刺史、袁恕己为郢州刺史、崔玄暐为均州刺史。更以刑部尚书韦巨源同中书门下三品，并叙入皇后宗族家谱。
因此之故，韦巨源便成皇后心腹重臣。
中宗复位，佛道双举。
神龙二年春，诏命将慧范法师等九名僧人并加封五品官阶，赐爵郡、县公；又将史崇恩等三名道士亦加五品阶，除任国子祭酒、同正等职；佛门居士叶静能加封金紫光禄大夫。
和尚道士齐聚朝堂，位列缙绅，可谓是千古奇观。
更选左、右台及内外五品官二十人，要求识治道、无屈挠者为十道巡察使，委以察吏抚民，荐贤审狱重任，每二年一换，按其功过而升降进退。
十道巡察使中，有易州刺史姜师度、礼部员外郎马怀素、殿中侍御史源乾曜、监察御史卢怀慎、卫尉少卿李杰等一众名士，皆都入选参预其事。
中书令韦安石罢为户部尚书；户部尚书苏瑰升为侍中、西京留守。
安东都护唐休璟，于神龙革命后便被征回朝中，进拜辅国大将军、同中书门下三品，封酒泉郡公，不久又加特进、尚书右仆射。
当时河北之地水灾爆发，唐休璟两次上表朝廷，请求引咎辞职，未被允许。不久改任中书令、京师留守、又加检校吏部尚书，进封宋国公。
神龙二年，唐休璟上书要求致仕退休，中宗因其年过八十，下诏准奏。未料唐休璟只是虚辞以让，其实不愿引退，更为求加官进爵；未料一奏便准，由此弄巧