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陛下钦先圣之顾托，受嗣子之推让，敬天顺人，二十年矣。岂不闻帝舜褰裳，周公复辟！舜之于禹，事只族亲；旦与成王，不离叔父。族亲何如子之爱，叔父何如母之恩？今太子孝敬是崇，春秋既壮，若使统临宸极，何异陛下之身！陛下年德既尊，宝位将倦，机务繁重，浩荡心神，何不禅位东宫，自怡圣体！自昔理天下者，不见二姓而俱王也，当今梁、定、河内、建昌诸王，承陛下之廕覆，并得封王。臣谓千秋万岁之后，于事非便。臣请黜为公侯，任以闲简。臣又闻陛下有二十余孙，今无尺寸之封，此非长久之计也。臣请分土而王之，择立师傅，教其孝敬之道，以夹辅周室，屏籓皇家，斯为美矣，岂不大哉。
武则天览奏，见句句都为自己着想，字字都说在心里痛处。
于是特地于内宫召见，并赐食酒宴，再三慰谕而遣之。
此时太后已是七十七岁高龄，朝中政事多委张易之兄弟；邵王李重润与其妹永泰郡主、郡主女婿魏王武延基窃议其事，皆以为不可。
张易之闻说此事大怒，因哭诉于太后：李唐宗室及陛下侄孙，皆恨臣入骨，不必说也。今已如此，若至陛下千秋之后，则臣兄弟必被锉骨扬灰矣！
直诉说时情真意切，哀哭时却又似梨花带雨。
武皇则天被张易之一席谄言所惑，当时便下诏命，将李重润、永泰郡主及武延基三人，皆都逼令自杀。
画外音：武延基非但是郡主女婿，更是武承嗣之子，能令武后杀己侄孙，可见张易之厉害，此时已是朝廷无对，天下无敌。但亦正因此事，反而促成李唐及诸武联盟，使其同心协力，非欲除灭二张不可，此亦可谓自寻死路，无药可医。
冬十月，女皇诏以相王李旦为大将军，权知左、右羽林卫军事；命其引兵扈从，自神都西入函谷关，还至西京。
因阔别多年复返，故此感慨系之，遂命大赦天下，改元长安。
十一月戊寅，又改含元宫为大明宫。因长安近于陇西，为加强西部边防，乃以主客郎中郭元振为凉州都督、陇右诸军大使。
郭元振辞帝出京赴任，来至凉州，先问边事。
僚属禀道：凉州全境东西虽长，南北不过四百余里，甚为窄狭。故此突厥、吐蕃频岁出兵来侵，呼啸而来，如风而去，动辄大军奄至城下，百姓深以为苦。
郭元振道：凉州若是受扰，关陇不宁，京师长安皆受震动。往昔天子常居神都，甘凉之乱尚为小可；今我等职责甚重，非加强守御不可。
于是亲自骑马按察四境，命于南边硖口置和戎城，北边碛中置白亭军，控其冲要。南北二城建成之后，则共拓州境一千五百余里，自此胡虏再也不能复至城下。
又令甘州刺史李汉通开置屯田，并尽水陆之利。此前凉州粟麦之积只有数千斛，及李汉通屯田，一缣可籴粟数十斛，所积军粮便可支数十年。
郭元振善于抚御，在凉州五年，夷夏畏慕，令行禁止，牛羊被野，路不拾遗。
长安二年壬寅，是为公元七零二年。
春正月乙酉，为选拔将士以御吐蕃、突厥，大周朝初设武举。考试常有射箭、马枪、翘关、负重等项，复检阅身材、言语，各分“上、次上、次”三等。
此时突厥默啜可汗拥有北边近万里广阔之地，开始全面骚扰武周边境，有时进入内地。武周守边兵将不足，只可御而不击。
当年正月，突厥寇略盐州、夏州；三月破石岭关，入寇并州；七月寇代州，九月寇忻州。时或深入，掳掠人畜财物。
武周于是分兵东西两路以御，东部先以雍州长史薛季昶为首将，充山东防御军大使，节制河北沧、瀛、幽、易、恒、定诸州军；另以幽州刺史张仁愿专知幽、平、妫、檀防御，与薛季昶相互为应，以共拒突厥。
然而突厥闻知河北有备，竟不入境。
武皇旋即以相王李旦为并州牧，充安北道行军元帅，以魏元忠为副，也是相互为应以防御西路。及相王与魏元忠整备有绪，突厥军马已退，李旦亦不成行。
五月壬申，苏安恒复又上疏，奏请太后还政太子。
太后览奏，虽不能采纳，却亦不加怪罪。然而此表因先经宰相之手转呈天子，故此满朝皆知，且能背诵，由此苏安恒名气大噪。
武皇既不纳苏安恒忠言，由是司仆卿张昌宗兄弟愈加贵盛，势倾朝野。
八月戊午，太子李显、相王李旦及太平公主联名上表，奏请封张昌宗为王，武皇不许；四日后上表又请，乃赐爵张昌宗为邺国公。
九月乙丑朔，日有食之。长安见其蚀不尽如钩，神都洛阳见其全蚀似环。
当时吐蕃军万余入寇茂州，都督陈大慈引兵出击，与之四战皆胜，斩首千余级。九月十五日，吐蕃赞普遣大臣论弥萨前来长安求和。
武皇则天设宴于长安大明宫之麟德殿，命奏百戏于殿