圣历二年，又授高藏之子高德武为安东都督，以领本藩。自是高丽旧户留安东者渐少，分投突厥或靺鞨，高氏君长遂绝。
时有靺鞨部落首领大祚荣，本系高句丽族别种，世居辽东以北之地。高丽既灭，大祚荣便率家属及部族内徙，居于营州境内，依附契丹。
契丹首领李尽忠败死，大祚荣便无所依，复率部族东奔，至渤海之滨保阻筑垒自固。
武则天令契丹降将李楷固等讨伐李尽忠、孙万荣余党，军至渤海。大祚荣联合高丽、靺鞨之众以拒，李楷固败还。
自此以后，因契丹及奚族尽降突厥默啜可汗，东西道路皆为突厥所阻，武周朝廷军马便不能进讨辽东之地。
大祚荣由此托赖默啜庇护，遂率其众保有挹娄（今黑龙江宁安）故地，依据东牟山筑城以居。大祚荣骁勇无敌，且善用兵，靺鞨之众及高丽余民皆都渐渐归之。
由是自立为振国王，称靺鞨国，是为渤海靺鞨建国之始，未与中国通使建交。
圣历三年正月戊寅，内史武三思罢相，降为特进、太子少保。
天官侍郎、平章事吉顼因有才干谋略，被武皇太后委以腹心。因与武懿宗在殿中争说赵州之功，互不相让。
吉顼身体魁岸，兼且辩才无双；武懿宗则身材短小伛偻，又拙嘴笨舌。吉顼占尽优势，于是俯视懿宗，侃侃而谈，声气凌厉，武懿宗眼涨面赤，难以招架，不能还口。
太后见此大为不悦，对内侍道：吉顼在朕前犹卑诸武，况异时讵可倚邪！
他日吉顼奏事，武皇怒道：卿毋多言！太宗有马名狮子骢，无能调驭者。朕为宫女，请以铁鞭、铁楇及匕首三物降之，太宗且壮朕之志。今卿难驭，岂足污朕匕首邪！
吉顼惶惧流汗，拜伏认罪求生乃止。诸武揭发其弟冒官之事，由是坐贬安固尉。
吉顼拜辞武皇，涕泣言道：臣今远离阙庭，永无再见之期，愿陈一言。
太后脸色转和，命人赐坐，然后问道：未知何言，尽管说来。
吉顼便问：合水土为泥，有争乎？
太后答道：无之。
吉顼又问：分其泥土，半塑为佛，半为天尊，有争乎？
太后又答：有争矣。
吉顼顿首道：然也。宗室、外戚各当其分，则天下始安。今太子已立，而外戚且又为王，他日必争，两不得安。
太后叹而不答，吉顼拜辞而去。
腊月辛巳日，太后更立故太孙李重润为邵王，其弟李重茂为北海王。此为平衡李、武二氏权力，无奈之举，其实已是积重难返，愈烈其争。
忽一日，武皇太后闲问鸾台侍郎、同平章事陆元方：宫廷以外，可有新闻轶事？
陆元方想起此前告密之风，于是答道：臣备位宰相，有关乎民生社稷及军国大事，不敢不奏报上闻；至若人间细事，则不足烦圣听。
太后听出其言外讥讽之意，由是大为不悦。来日设朝，遂罢陆元方为司礼卿，复改任太子右庶子。不久复转任文昌左丞，旋即因病去世，追赠越州都督。
圣历三年春，武皇下诏，以阿史那斛瑟罗号为西突厥“竭忠事主可汗”，并封平西军大总管，使引本部族人镇守碎叶；又以吐谷浑青海王宣超为乌地“也拔勤忠可汗”。
同时提拔狄仁杰为内史首相，以文昌左丞书巨源为纳言。同凤阁鸾台三品豆卢钦望不胜其职，罢为太子宾客。
夏四月戊申，太后幸三阳宫避暑，有胡僧邀车驾观葬舍利，武皇许之。
车驾本已启程就道，内史狄仁杰闻知，驰奔追至，跪于鸾驾之前力谏：佛者，乃戎狄之神，不足以屈天下之主。彼胡僧诡谲，直欲邀致万乘，以惑远近之人耳。且山路险狭，不容侍卫，常言道君子不临险地，况陛下乃万乘之尊乎？臣谓非所宜临也。
太后思索片刻，诏命中道而还，并对众随从说道：无谓狄怀英所奏是否，以成吾朝中直臣之气可也。
五月己酉朔，日有食之。太后以为天象有变，是主灾异，忽觉御身不适。
因前曾暗使洪州僧人胡超调合长生丹药，所费巨万，至今三年而成，于是呈献内宫。武皇太后服之，复觉疾有小瘳，不由大喜，遂重赏胡超。
于是诏命大赦天下，改元为久视，去除天册金轮大圣之号。
次月，改控鹤监为奉宸府，仍以张易之为奉宸令。每于内殿曲宴，辄引诸武、张易之兄弟饮博嘲谑。又命二张与李峤等人修《三教珠英》于内殿，掩饰宴乐嘲戏之行。
武三思凑趣上奏，说张昌宗乃是当年登仙太子王子晋转世化身。
太后信以为然，遂命张昌宗身披羽衣吹笙，并乘木鹤于庭中，文士皆赋诗以颂之。又多选俊美少年，为奉宸府内供奉。
右补阙朱敬则谏道：陛下内宠有易之、昌宗，足矣。近闻左监门卫长史侯祥等明自媒炫，丑慢不耻，求为奉宸内供奉，无礼无仪，溢于朝听。臣职在谏诤，不敢不奏。
太后赞道：非卿直言