榈树，以及荒漠之中的巨大湖泊。

    这是从热砂之中冒出的温泉，沈万三将其命名为华清湖（棕榈泉）。

    在这里，他们遭遇了拥有三千人的大部落，卡惠拉人。

    他们会种植牧豆树等植物，他们居住在茅屋或土屋之中，擅长编筐及制陶。

    这里的印第安人十分热情，为他们提供了补给。而沈万三则是用玻璃球和铁器跟他们

    交换，双方都十分满意。

    探索队停留三日，继续南下，他们来到了下加利福尼亚州的首府墨西卡利。

    这里位于沙漠边缘形成的谷地，又有科罗拉多河形成的三角洲。

    居住在这里的是阿帕奇人的部落。

    阿帕奇人在这里种植南瓜、甜瓜、豌豆以及黄、蓝、白、红及蓝白五色的玉米，同时他们已懂得使用草药、及龙舌兰治疗病症和酿酒。

    阿帕奇人同样十分热情，用甜瓜、豌豆和野牛肉做成了盛宴，招待了他们。

    沈万三发现，阿帕奇人种植技术更为高明，至少玉米就比起之前在洛州看到的更加大，更饱满。

    沈万三用带的物资和阿帕奇人交换了大量的特产，同时从他们口中得知，在更南面有一个帝国。

    这次旅程历经三个月，人困马乏，沈万三决定先返程。

    等回到洛州，马三保已经在洛州建立起一座城镇。

    竟然还有两千名印第安人在此居住，他们一部分