众将齐声赞道：“大师妙计，谨遵大帅军令。”刘存大喜，说道：“那就令陈知新将军为先锋指挥使，许玄应将军为监军，刘威将军为后应，本帅率领水军，明日分头出发。”众将应声而出。
岳州的刺史许德勋确实毫无防备，因此淮南军很容易就混进了岳州。到得夜间，陈知新在城外突然发起进攻，潜伏城中的淮南士卒夺得城门，接应陈知新入城。顿时城中大乱，许德勋只得中计，无奈之下，只得退出了岳州。
正在君山训练水军的王环听到岳州火光冲天，杀声一片。王环心知岳州有异，急忙带领水军前来救援。不料黑夜之中，陷入了事先埋伏好的刘存水军包围。仓促之下，王环所部大乱。王环无奈，只得命令水军将士奋力突围。经过一番血战，王环率部突出了重围，不过伤亡近半。许德勋和王环收集败兵，退守汨罗。许德勋留王环坚守，自己赶回潭州请罪。
许德勋回到潭州，进了节度使大堂，向马殷跪地叩头请罪。马殷连忙起身，亲自把许德勋扶起，说道：“许兄弟，你这是干嘛？”许德勋把丢失岳州的事情详细禀告了一番，并说淮南军正在南下，意图夺取潭州，同时请马殷治罪。
马殷听完，心中大惊，却安慰许德勋道：“许兄弟，胜败乃兵家常事，你不用太放在心上。何况敌众我寡，又暗施诡计。你先回家休息，本帅即刻派人去衡州召回姚彦章、秦彦晖等人。等他们明日一到，我们共议应对之策。到时候一举全歼他们，替兄弟出气。”李琼镇守桂州，又路途遥远，因此马殷没有召回李琼。许德勋谢过马殷不罪之恩，告辞而去。
马殷派人去衡州后，心情沉重地回到府中。夫人文香见他神色不好，以为马殷病了，娇嗔着道：“夫君，身体不适，就不要去理事了。有高先生，不需要你太费神。我这就去请大夫。”马殷阻止道：“我不是生病，而是有心事。”马殷随即把岳州丢失，淮南军大举南下的事情告诉了文香。
文香宽慰着说道：“不就是一个岳州吗？夫君现在也算得上人强马壮，麾下大将众多。还怕一个刘存吗？”马殷说道：“夫人有所不知，我曾经和淮南军作战多年，他们不是好对付的。否则的话，孙儒也不会战死在宣州城下。再说他们刚刚吞并了洪州，又得我岳州，士气大涨。”
马殷心情紧张，也是可以理解。这是马殷执掌潭州以来，面临规模最大的一次入侵。尽管马殷的武安军横扫湖南五州、荡平桂管七州、攻占江陵、夺取岳州，但这些胜仗大多是面对一些乌合之众，含金量极低。以武安军的身经百战，取胜他们是理所当然的。
而如今是要对付的是宿敌，因为武安军的前身就是孙儒的土团白条军。土团白条军当年正是败在淮南军的强悍猛将手下，连主帅孙儒的命也丢了。因此武安军对淮南军是恨之露骨，却也心有余悸。他们知道淮南军中，诸如刘存、刘威、陈知新等人，都是跟随杨行密多年的沙场悍将。不久前，淮南仅凭秦裴一人之力，便把雄踞江西三十年的钟家一锅端了，可见淮南军的实力强大。
马殷自然为此深深担忧，也有些畏惧。他担心自己辛辛苦苦、好不容易打拼下来的基业会就此烟消云散。文香见状，一面宽慰马殷，一面又给他鼓励打气。在文香的柔声细语和温存体贴下，马殷总算心情稍缓，也鼓足了勇气。马殷不能让文香跟着自己担惊受怕，他毕竟是驰骋疆场的战将出身。
次日一早，马殷在节度使大堂汇集文武，姚彦章、秦彦晖、高郁、许德勋等人一起来到，商议此事。毕竟马殷的水军是新近建立的，也没有打过什么大战、恶战、硬战，只在不久前偷袭过一次江陵。论起实战经验，与李神福留给刘存的那支常胜之师远远超出马殷的水军，成汭的十万大军都不是对手，何况自己麾下军队十万不到，还要分出兵力驻防各地。
马殷想到这是背城一战，胜负未卜。武安军万一失败，后果不堪设想。马殷想到这些，禁不住面露惧色。众将见马殷如此，也不会心情轻松自若，如临大敌、十分紧张。大堂里面的众将，一时无人回答他。这也不能说众将软弱，毕竟他们大多和淮南军交过手，知道淮南军的厉害。再说这次对方是从水上进攻，众将没有把握之下，自然不能妄言。
正在此时，静江军使杨定真却突然挺身而出，向马殷祝贺道：“恭喜大帅，我军此战必定获胜！”杨定真自参与刘成锋的叛乱后，被马殷免罪，此后一直忠心耿耿。杨定真随李琼、秦彦晖征讨五州、攻打静江军，多立战功。因此马殷任命他为静江军使，协助李琼镇守桂州。此时他刚好奉李琼之命，回潭州禀告静江军的事情。
马殷看着杨定真，心中疑惑，颇为不解，便询问杨定真：“杨将军，你为何能如此肯定我军必胜，敌军必败？”
杨定真自信地回答道：“两军交战，有畏惧心理的一方才能获胜，因为他们会小心谨慎，从而竭尽全力。而骄傲自大的一