住妖山。便痛下杀心，用妖箭射杀明慧圣君，桂花圣母抬头一看妖箭从空中飞向孙儿，便用身挡箭，最后被妖箭射中身亡。刚恢复神智的明慧圣君见到最疼爱自己的姥姥命中身亡，真是痛不欲生、悲痛万分、伤痛至极，十分后悔自己擅自离开桂花山铸成大错。而六耳见到空中有妖孽，便与宝塔天王一起飞到空中与他厮杀，诡牛兽王与玄通六耳、宝塔天王他们大战数百回合，又被天兵天将团团围住无处可逃，最后拼劲全力被怀志大师收进紫金瓶中，随后天兵天将向云兽山发起全面总攻，在妖山上只剩下了奎牛兽王和他手上两千牛妖奋力厮杀，最后寡不敌众全军覆没，他与玄通六耳苦战数百回合，身负重伤被怀志大师收进紫金瓶中。在如来佛祖的召唤下继续化作黒茧，重新修炼等待黒茧变白茧破壳而出修成正果的那一天。

    至此这云兽山的所有兽妖被歼灭，天兵天将与太上老君一起回天庭复命。而这明慧圣君深深的感觉到自己对不起外婆，心中十分伤痛。功力恢复后，身心得以康复便飞回桂花山，见到外婆的元神，那棵曾经开满鲜花，给他带去无尽欢乐的桂花树已经老死，便在桂花树下痛哭不止，泪水竟然形成了河流，使得桂花树得以生根发芽，最终感动了天界的桂花娘娘，她施展法力竟然让老死的桂花树重新起死回生，最终这桂花圣母和桂花仙子母女二人得以重生，一家人终于团聚了。自此以后明慧圣君用心学法修道，成为了一代有所作为的神仙，最终修成正果被玉帝封为天明圣君进入仙班。

    这怀志大师则与弟子们完成云兽山的除妖使命后，又继续进山谱写他们的传说而去。这一路，安顿好胡家村百姓,将所有百姓身上所中的妖法用身上的佛光法力祛除，一切恢复正常，便继续进山收妖西行踏山而去，这一日，师徒们又走的不见踪影了。